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1.融资负债实行T+1日起按自然日计息,算尾不算头。法定节假日前最后一个交易日偿还融资负债,需要支付节假日利息;法定节假日前最后一个交易日产生融资负债,不需支付节假日利息;
2.融券负债实行T+0日起按自然日计费,算头不算尾。法定节假日前最后一个交易日新增的融券负债在节假日期间需计融券费用;法定节假日前最后一个交易日归还的融券负债在节假日期间不计融券费用。
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6166.67元60000.00元300000.00元
6.5180.56元65000.00元325000.00元
7.5208.33元75000.00元375000.00元
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中润资源(000506):拟1.65亿元收购网游公司55%股权 四年业绩承诺合计超亿元



    中润资源(000506)11月15日晚间公告,为尝试拓展互联网游戏研发领域业务,公司拟1.65亿元收购杭州藤木网络科技有限公司55%股权。藤木网络从事移动游戏开发,今年上半年营收19.84万元,亏损283.35万元,截止6月底净资产为-219.24万元,按未来四年的业绩承诺将分别增加公司净利润1375万元、2750万元、3300元和3850万元。中润资源2016年度盈利878.93万元。

ST慧球(600556)高溢价重组方案引关注



  ST慧球12月3日公告称,天下秀拟通过协议转让方式取得瑞莱嘉誉持有公司4604.01万股股票,占公司总股本的11.66%。上述股票转让完成后,天下秀将成为公司控股股东,实际控制人变更为新浪集团和李檬。上交所则第一时间发出问询函,要求公司说明天下秀的盈利能力、经营独立性、毛利率等事项。
  值得注意的是,ST慧球2017年5月收到证监会发出的四份行政处罚决定书,公司以及其相关董事、实际控制人因违反证券法有关规定被行政处罚。有投资者质疑,公司被处罚未满三年不符合借壳要求。多位证券律师则认为此次借壳不构成违规。但亦有律师指出,ST慧球早前因虚假陈述被行政处罚,民事赔偿尚未得到解决,能否重组尚需监管部门认定。
  借壳"两步走"
  本次股权转让分成两步走。首先,天下秀收购上市公司的控制权,拟通过协议转让方式受让瑞莱嘉誉持有的公司11.66%股权,股权转让作价5.7亿元。其次,上市公司向天下秀所有股东发行股份购买天下秀100%股权。股份发行价格为3元/股,拟置入资产预计对价为45.49亿元。上市公司为吸收合并方,天下秀为被吸收合并方,天下秀将注销法人资格,上市公司作为存续主体。同时,天下秀持有的4604.01万股上市公司股票相应注销。
  天下秀成立于2009年11月,注册资本3.82亿元。秀天下香港和微博开曼分别持有天下秀27.47%股份、7%股份,两家公司均为新浪集团控制的企业。新浪集团间接控制秀天下香港100%股权以及微博开曼100%的股权。秀天下香港和微博开曼共向天下秀委派2名董事。利兹利和永盟分别持有天下秀8.83%股份、7.89%股份。这两家公司均为李檬控制的企业。李檬直接持有利兹利和永盟各99%的财产份额,其向天下秀委派3名董事。另外11位股东合计持有天下秀48.8%股权。
  公告显示,天下秀是一家基于大数据的技术驱动型新媒体营销服务公司,致力于为广告主提供智能化的新媒体营销解决方案,实现产品与消费者的精准匹配。天下秀提供的主要服务包括新媒体营销客户代理服务、新媒体广告交易系统服务。
  截至今年6月30日,天下秀资产总计为9.3亿元,负债合计为1.75亿元,所有者权益为7.54亿元。2015年-2018年前6个月,天下秀营收分别为2.13亿元、4.86亿元、7.39亿元、5.03亿元;同期归母净利润分别为3108.89万元、6071.75万元、1.12亿元、6678.77万元。
  值得注意的是,证监会在2017年11月披露天下秀已处于IPO上市辅导阶段,其辅导券商为招商证券。
  ST慧球表示,本次交易前,上市公司的主营业务为智慧城市和物业管理。本次交易完成后,上市公司将成为一家基于大数据的技术驱动型新媒体营销服务公司。
  交易所"闪电"问询
  对于这宗特殊的重组方案,上交所第一时间发出问询函。
  上交所指出,天下秀的实际控制人之一为新浪集团,标的资产主要通过与新浪微博等平台的合作从事互联网营销业务。上交所要求披露标的资产的经营和盈利是否严重依赖于新浪微博等股东的资源;结合前述情况充分说明其业务独立性;新浪集团旗下是否具有从事互联网营销等相类似及相关业务的资产,是否存在同业竞争的情形;结合前述情况说明标的资产是否符合IPO关于独立性的相关规定。
  此外,上交所要求公司说明本次交易方案采取控制权转让、吸收合并两步走方式的主要考虑;天下秀通过协议转让所获取的上市公司股份,在吸收合并中的估值作价。
  预案披露,截至2018年6月30日,天下秀的所有者权益为7.54亿元,本次交易预计对价为45.49亿元,增值约500%。此外,2017年6月12日,天下秀股东会同意分别由新增股东招远秋实以3000万元认购新增313.04万股股份,由新增股东杭州长潘以1.81亿元认购新增1890.75万股股份。上交所要求补充披露标的资产前次增资价格对应的估值,与本次估值的差异原因及合理性。
  上交所要求说明,本次交易是否构成会计上的反向收购;是否将产生大额商誉。天下秀主要经营模式为新媒体营销代理服务和新媒体广告交易系统服务。上交所指出,天下秀所在行业竞争激烈、行业壁垒较低,而标的公司2015年-2018年半年度毛利率维持在30%以上。上交所要求说明享有较高毛利率的核心竞争优势,以及该公司对下游媒介资源的依赖度;标的公司2015年-2017年净利润复合增长率为88%,而互联网广告行业2015年-2017年复合增速约为30%。上交所要求说明,在整体宏观经济增速减缓、广告主及媒介资源端更具备议价能力的情况下,公司大幅高于行业增速的原因。
  值得注意的是,ST慧球前一个交易日涨停。上交所要求公司督促相关方尽快提交内幕信息知情人情况,并就内幕交易风险可能导致交易暂停或终止风险作出提示。
  值得注意的是,2017年5月,ST慧球收到证监会发出的四份行政处罚决定书,公司以及其相关董事、实际控制人因违反证券法有关规定被行政处罚。有投资者质疑,公司被处罚未满三年,不符合借壳要求。不过,陕西宣齐律师事务所范年年律师告诉中国证券报记者,结合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,公司此次资产重组不构成违规。
  范年年表示,ST慧球所受的行政处罚是在2017年5月份,处罚已经结束,并非正在立案调查阶段,该处罚不属于限制资产重组的情形。公司在2017年5月份所收到的行政处罚主要针对其披露实际控制人情况存在虚假,严重损害了投资者利益,信息披露渠道非法等行为,并非针对内幕交易。因此,该行政处罚对于目前的资产重组不构成限制。
  广州奔犇律师事务所主任刘国华指出,ST慧球早前因虚假陈述被证监会行政处罚,民事赔偿尚未获得解决,能否重组尚需监管部门的认定。
  简化重组预案
  值得注意的是,ST慧球披露本次重大资产重组预案前并未停牌。
  证监会近日修订发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组(2018年修订)》。此举旨在落实股票停复牌制度改革,减少简化上市公司并购重组预案披露要求。
  本次修订的主要内容,一是聚焦主要交易对方和交易标的核心要素的披露。不再要求披露交易对方业务发展状况、主要财务指标和下属企业名目;对海外并购、招拍挂等交易允许简化或暂缓披露相关情况。二是增加中介机构核查要求弹性。允许中介机构结合尽职调查的实际进展披露核查意见。三是在已明确交易标的的前提下,不再强制要求披露标的预估值或拟定价,便于交易各方更充分地谈判博弈。四是在充分披露相关风险的前提下,不再要求披露权属瑕疵、立项环保等报批事项,本次交易对公司同业竞争、关联交易的预计影响,相关主体买卖股票自查情况。
  对于上述举措,资深投行人士王骥跃表示,预案到草案之间的时间间隔会有所拉长,交易双方进一步谈判空间加大,预案对交易双方的约束力下降。在此期间,交易方案和估值都可能会发生较大变化,终止交易的情况会有所增加。"新规给上市公司一方更大的空间。原本一些公司被复牌时间杠着有些被动,甚至越谈价格越高。现在上市公司谈判更灵活了。"
  "不过,忽悠式重组和操纵需要警惕。有些公司只是为了摸对方秘密,有的公司可能为了操纵股价。证监会也意识到了这种可能,在通知中特地给了警告。"王骥跃指出,预案披露简化后,草案公布前的内幕信息量会大幅增加。由于这段时间并不停牌,内幕信息保密要求加大了。

海印股份(000861)董事会全员遭深交所处分



    继证监会广东局对海印股份“非洲猪瘟神药”闹剧采取处罚措施后,来自深交所的第二波纪律处分紧跟而来。海印股份20日晚间公告,公司收到深交所出具的《关于对广东海印集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告》。记者注意到,本次纪律处分涉及海印股份全部7名董事会成员。
    深交所是自农业农村部在官网点名批评、证监会广东局给出行政处罚后,第三个对海印股份本次闹剧进行监管的部门。事到如今,海印股份实控人邵氏兄弟可谓“搬起石头砸了自己的脚”。
    令人难以置信的是,本次处分过程中,海印股份还以“公司的违规事实未对市场造成严重影响”,以及“公司不存在主观故意,已在合作公告中部分提示风险”等理由进行申辩;更可笑的是,原本计划减持的董事兼总裁邵建佳,其申辩理由为“不分管公司证券事务部,对违规行为仅负次要责任”。
    海印股份及高管与事实明显不符的申辩词显然未“打动”深交所。深交所认为,海印股份及当事人的上述违规行为情节严重,引发了投资者质疑和公共媒体大量负面报道,且公司股价及成交量在合作公告披露前后出现明显波动,对市场造成恶劣影响;同时,公司仅在合作公告中披露合作合同签署后付诸实施及后续履行存在不确定性,但并未向投资者充分提示合作项目本身存在的相关风险。
    处分公告还显示,对于海印股份及相关当事人上述违规行为及深交所给予的处分,将记入上市公司诚信档案,并向社会公开。
    

基础化工2018中报综述:Q2三表环比改善 农药有机硅化纤等板块领跑 持续看好农药、有机硅 建议关注磷化工

    利润表端,基础化工(不含石化)18H1实现总营收8114.7亿元(YoY+12.45%),归母净利润为638.5亿元(YoY+46.8%)。单季度来看,18Q2行业总营收达到4433.4亿元(YoY+15.64%,QoQ+21.08%),总归母净利润为341.3亿元(YoY+51.35%,QoQ+15.92%),单季度总营收和总归母净利润均达到历史最高水平,业绩强势主要来自于产品价格上涨。资产负债表端,行业整体资产负债率情况也有所改善,资本开支增长明显。现金流量表端,经营性改善,投资性净额流出扩大验证资产开支意愿。
    2018H1基础化工总营收在申万29个行业中排名第8,总归母净利润排名第6。基础化工各子板块基本都实现了营收及净利润的双料增长,其中营收增速最为明显的是氯碱、农药、化纤、纺织、民爆五个板块,归母净利润增速前五分别是农药、化肥、化纤、有机硅、制冷剂。分季度看,18Q2环比营收增速前五为民爆、氯碱、涂料、化纤、磷化工,归母净利润增速前五为民爆、纯碱、涂料、磷化工、制冷剂,增速领跑主因系产品涨价。农药、有机硅、聚氨酯等行业毛利率与净利率的上涨趋势极为明显,这主要是得益于过去两年环保监管的持续严格化,行业供需改善推动产品涨价。环保、安全规范的企业受益于行业供给侧改革红利,产能弹性大的企业率先发力享受第一波红利,如万华化学、扬农化工、华鲁恒升、浙江龙盛等,同时发挥区位优势加大资本开支,在各自行业率先卡位稳固龙头位置,强者更强。
    产品涨价推动了业绩增长,也改善了企业的经营环境。农药、有机硅、聚氨酯等子板块经营性现金流大幅增长。2018上半年部分现金流改善较为明显的子行业(如农药、有机硅、聚氨酯等),同时CAPEX大幅增加,企业扩产主动性较强。
    资产负债率方面,农药、有机硅、聚氨酯等行业下降趋势较为明显;涤纶、氯碱、粘胶等板块仍处于高位从行业估值情况来看,化工整体板块处于历史市盈率的相对底部,PE历史分位数28.62%。子行业方面,农药、氯碱、聚氨酯、玻纤、纯碱等子行业均处在历史估值的底部区间,安全边际充足。
    从公募基金持股情况来看,2017年以来,化工行业持仓总市值及比例在逐步提高。从持仓总市值前十的公司情况来看,公募基金仍然比较钟爱具有绝对优势的龙头企业,如前五名万华化学、中国石化、桐昆股份、华鲁恒升、中国巨石。
    展望未来2-3年,我们认为环保监管带来的涨价边际效应会弱化,但集中度较高的产品仍能维持相对高价,未来企业的盈利改善更多依赖于企业综合成本优势及产品升级,我们看好万华化学、华鲁恒升等的新旧动能转化机会、扬农化工三期扩张及产品升级,以及这些龙头企业本身还在不断优化的综合成本优势。
    从子行业机会来看,我们预期农化、有机硅、磷化工等板块在未来1-2年会有不错机会,核心逻辑分别是:(1)通胀预期下农化板块处于景气底部向上阶段,行业通过出口扩张体现成长性,在原来价涨的基础上有望叠加量升的逻辑,首推投产在即、享受新时期环保红利的海利尔,持续推荐扬农化工、利尔化学等,(2)有机硅未来1年基本确定性无新增供给,海外老产能的退出会创造国内企业的机会,保守预期有望扭转,高景气将持续,首推新安股份、合盛硅业、兴发集团;(3)磷矿石供给侧改革力度大,磷化工产业链将发生较大变化,盈利或从消费端的下游向资源端的上游转移,一体化企业将率先受益,建议关注兴发集团。
    建议持续关注子行业聚氨酯、化纤等板块:(1)MDI行业寡头垄断竞争格局下,未来新增产能主要是现有龙头企业之间的有序扩张,下游需求持续增长,行业高盈利将常态化,大石化、新材料项目逐渐落地公司成长空间可期,持续看好万华化学;(2)化纤行业涤纶和粘胶等产品新增产能逐步投放,在供给侧改革淘汰落后产能的同时,龙头企业市场地位越发凸显,同时国内企业纷纷向上游PX领域拓展,涤纶产业链利润逐步从上游向涤纶企业转移,建议重点关注桐昆股份、新凤鸣。

上峰水泥(000672)2019年净利预增53%-60%



  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)上峰水泥发布业绩预告。预计2019年公司盈利225,000-235,000万元,比上年同期增长53%-60%。全年主产品产销量保持增长,成本控制平稳,产品盈利大幅增长。公司所在区域产品价格上升,全年砂石骨料产品销量增幅较高,骨料业务盈利大幅增长,全年砂石骨料业务实现净利润约2.1-2.3亿元。

债券与股价持续下跌 海印股份(000861)边喊回购边要发债



    面临债券与股价持续下跌压力的海印股份7月2日晚抛出了回购股份计划。一季度末流动负债高达41亿元的海印股份有无足够资金来实施回购计划?一个细节是,2日晚公司还发布了拟发行5亿元公司债的公告,这从侧面折射公司很“资渴”。但在多家房地产公司发行公司债被搁浅的大背景下,有房地产业务的海印股份能否成功发债同样存在不确定性。
    根据海印股份公告,公司拟在未来6个月内,以不超过3元/股的价格通过集中竞价交易回购不超3亿元公司股份,预计回购1亿股,占公司总股本的4.44%。公司最新收盘价为2.49元/股。
    如此护盘之举本应点赞,但是这背后的“难言之隐”也值得注意。海印股份2017年年报显示,公司一年内到期的非流动负债为20.26亿元,同比上一年的9.41亿元增长了115%,其中主要是一年内到期的长期借款有16.76亿元,上一年同期仅有3.21亿元。截至2017年底,海印股份的资产负债率为69.18%,大股东海印集团的资产负债率为78.52%,净资产收益率为-18.27%。公司2018年一季报显示,一季度末货币资金逾19亿元,流动负债逾41.7亿元,其中一年内到期的非流动负债有24.34亿元。
    海印股份曾于2016年6月8日发行了可转债“海印转债”,发行总额11.11亿元,到期日为2022年6月7日,转股价格为5.25元/股,而目前公司股价仅为2.49元/股,大幅低于转股价,至今仅有少量转股。而“海印转债”的价格也从最高时的126元跌到了84元。按照约定,这部分可转债的债券利息分别为第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。公司已于2018年6月8日支付了海印转债第二年的利息。
    为缓解资金压力,海印股份7月2日晚同时宣布,拟非公开发行公司债,总规模不超过5亿元(含5亿元),拟分期发行,募资扣除发行费用后将用于公司增资子公司、归还银行贷款及补充流动资金等。本次非公开发行的公司债券期限为不超过三年(含三年)。不过,由于海印股份的主营业务涉及房地产行业,在房企发债已经被收紧的大背景下,海印股份此次逆势发债,能否成行?
    上市公司层面资金压力巨大,那么大股东海印集团情况如何?这从其股权质押比例可见一斑。截至今年6月22日,海印集团共持有公司10.83亿股,占公司总股本的48.14%,累计质押其持有的公司股份7.84亿股,占其持有公司股份总数的72.39%,占公司总股本的34.85%。至此,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人共持有公司股票13.30亿股,占公司总股本的59.12%,累计质押8.94亿股,占持股总数的67.22%,占公司总股本的39.74%。
    回查海印股份的股价走势,从2017年初至今,该公司股价持续阴跌,几乎腰斩。

智能机器人产业 撬动中国制造2025的重要力量

  作为“制造业皇冠顶端的明珠”,机器人的研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。业内人士普遍认为,机器人作为新兴产业的代表,通过开发新的需求创造更新的产业,是中国实现中国制造2025的关键,也是中国经济进入新常态后,带动经济发展的新引擎。
  目前,全球机器人市场主要以工业机器人为主,占市场份额的80%。但是从未来的趋势看,服务机器人将成为新的热点。《中国制造2025》将机器人作为建设制造强国的重要领域之一,中国机器人连续4年蝉联销售量世界第一,国内各地也纷纷把机器人产业放在优先发展的位置。据不完全统计,国内重点发展机器人产业的省份达到20多个,机器人产业园区达到了40多个,近两年,机器人企业数量从不到400家迅速增至800余家,而产业链相关企业超过3400家。
  2017年是实施“中国制造2025”的关键一年。政策体系不断健全,在具体领域上也取得了积极成效,一批重大工程实施效果凸显,制造业智能化、绿色化、服务化水平切实提升,创新体系建设不断推进,工业基础能力不断夯实,高端装备创新亮点频出,一批重大标志性项目取得阶段性成效,重点行业发展取得突破,制造业质量品牌建设有序推进,城市试点示范扎实开展。工信部装备工业司副司长罗俊杰日前表示,今年前10个月我国工业机器人产量首次突破10万台,同比增长近70%,全年产量预计首次突破12万台。
  随着机器人行业成为新一轮产业变革的竞争焦点,我国机器人产业将加快推进核心技术自主研发,突破产业链中上游核心零部件关键技术,向中高端迈进。
  在此背景下,机器人行业盈利能力不断提升,机器人产业是未来10年确定性较高的高成长行业已成为机构共识。
  根据三季报披露显示,近八成机器人行业相关上市公司前三季度净利润实现同比增长,33家公司三季报净利润同比增长翻番,工大高新、开元股份、蓝英装备、赛象科技等4家公司三季报净利润同比增长均超10倍。此外,软控股份、迪马股份、哈工智能、智云股份、大恒科技、山东矿机、英威腾等公司三季报净利润同比增长也均在2倍以上。
  在长期利好驱动下,资本市场上机器人板块也屡屡走强,诞生一批“科技牛”。海康威视、中兴通讯、大族激光、科大讯飞、美的集团等机器人概念股年内股价均已实现翻倍,此外,宇环数控、格力电器、雅化集团、海川智能、晶盛机电等个股年内累计涨幅也均在70%以上。
  对此,分析人士表示,今年以来的“结构牛”、“蓝筹牛”、“科技牛”,实质是越来越多的资金,对绩优成长股追逐和配置的结果,业绩和估值双提升共同推动股价上涨。经过2017年的估值修复后,优质成长股的价值获得了更多认可,在新动能不断孕育之下,与未来的产业发展方向、与资本市场重点扶持的方向、与未来的投资方向息息相关的科技创新领域仍将充满“升机”。

汽车行业周报-tesla确定中国建厂 关注新能源车及产业链

    本周重要新闻:(1)传统汽车:4月汽车经销商库存预警指数54.6%。4月重卡销量破12万辆,同比增长14%。进口增值税税率下调一个百分点。4月国内乘用车市场召回同比增长156.83%。5月份将有领克02、上汽大众朗逸Plus、吉利博瑞GE、宝骏360等热门车型上市。(2)新能源汽车:特斯拉将在中国建厂。宁德时代将对戴姆勒及日产等多家车企供应电池。大众签订400亿电池采购合同,目标2025年售出300万辆电动车。DS公布新能源计划,力争在2025年均为新能源车型。(3)智能汽车:大众与滴滴成立出行合资公司。均胜将与大唐联手打造新一代TBOX和V2X车用电子产品。众泰汽车与福特智能出行签署合作备忘录,各出资50%组建合资公司,提供智能、定制化的纯电动车解决方案。寒武纪发布我国首款云端人工智能芯片寒武纪MLU100。
    市场回顾:本周汽车板块上涨0.21%,沪深300下跌1.41%,汽车板块高于大盘1.62个百分点。其中,整车下跌1.23%,乘用车下跌1.05%,商用载货车下跌2.34%,商用载客车下跌0.51%,汽车零部件上涨0.74%,汽车服务下跌0.16%,其他交运设备下跌1.73%。个股方面,表现较好的公司有今飞凯达(+17.38%)、上柴股份(+12.76%)、跃岭股份(+9.95%)等;表现较弱的公司有京威股份(-13.76%)、天龙股份(-13.98%)、金麒麟(-16.35%)等。
    本周投资建议:
    中国汽车消费已经确定走向龙头时代,消费升级和技术升级指向龙头强者恒强。中美贸易战不断发酵,我们认为双方互相加征汽车关税,全球汽车总量影响有限,不改长期趋势。短期关税利好自主合资品牌,零部件出口受影响有限;中长期看产业竞争力。建议重点关注:
    【汽车】3月汽车销量同比增长4.7%,中美贸易战伊始,美系进口受影响较大,利好领军自主及合资;零部件出口受影响有限,集中于钢制、铝合金领域。2018年中国汽车市场平稳发展,重个股、挖结构。汽车行业分化继续加剧,龙头强者恒强。推荐港股汽车成长股【吉利汽车、广汽集团H】,A股高分红低估值标的【上汽集团、华域汽车】,建议关注【潍柴动力】,一季度高增速低估值零部件标的【新泉股份、宁波高发、精锻科技、银轮股份】。
    【电动化】北京车展再迎新能源新车上市热潮。关注后政策时代新能源客车寡头化、新能源乘用车高端化、中游核心部件供不应求、单车电量提升、恐慌性消费等五大变化。建议重点关注下游电动客车的【金龙汽车、宇通客车】,新能源乘用车【比亚迪】;中游的全球核心部件【均胜电子、三花智控(家电覆盖)、宏发股份(电新、电子覆盖)、旭升股份】;以及上游资源的锂和钴标的。
    【智能化、网联化】《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》开启中国汽车产业弯道超车的另一重大布局,目标2020年新车销售实现50%为智能汽车。将加速智能汽车在电动、电子、网联、AI等技术升级,自动驾驶产业化进程值得期待。看好【华域汽车、均胜电子、宏发股份(电新覆盖)、四维图新(计算机覆盖)拓普集团、宁波高发】。建议关注:【法拉电子】。
    风险提示:汽车景气度低于预期、新能源汽车政策调整幅度过大等。

午间看盘:市场借利空二次探底

    【盘面简述】
    周三早盘,A股大幅低开,盘中股指跌逾2%。盘面上,民航机场、工艺商品、钢铁、通讯、环保、软件、煤炭、石油、传媒等领跌;概念股方面,大飞机、网络安全、5G概念、物联网、彩票概念等领跌。大盘目前处于筑底阶段,走势反复,量能是制约股指反弹的重要因素,建议关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股;另外中报行情逐步开启,可关注业绩增幅超预期个股。
    【板块方面】
    特斯拉中国工厂落户上海临港,概念股拉升,文灿股份、科达利、保隆科技、凯中精密涨停,旭升股份、威唐工业、天汽模涨逾5%。
    【消息面】
    1、特斯拉中国工厂将在上海临港落户
    特斯拉公司(Tesla)与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂(Gigafactory3),该项目规划年生产50万辆纯电动整车,是上海有史以来最大的外资制造业项目。
    2、上交所:近年股票分红行业无大变化金融制造业为主
    《中证网》引述上交所报道,从近年来分红公司行业来看,股票分红的主体格局未有太大变化,主要集中在金融业、制造业,去年分红分别达到4341亿元(人民币。下同)及1659亿元,其中四间国有银行过去3年的平均分红比例均在30%以上。
    3、欧美股市全线收涨金价小幅收跌布油涨逾1%
    美东时间周二,欧股六连涨,美股三大股指连续四日收涨,标普500指数创2月1日以来收盘新高。百事公司财报超出市场预期,收涨近5%。美元指数上扬,金价小幅收跌,布油涨逾1%。
    【巨丰观点】
    周三早盘,A股大幅低开,盘中股指跌逾2%,市场普跌。盘面上,民航机场、工艺商品、钢铁、通讯、环保、软件、煤炭、石油、传媒等领跌;概念股方面,大飞机、网络安全、5G概念、物联网、彩票概念等领跌。
    特斯拉中国工厂落户上海临港,概念股拉升,文灿股份、科达利、保隆科技、凯中精密涨停,旭升股份、威唐工业、天汽模涨逾5%。
    巨丰投顾认为6月19日沪指重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场。7月6日大盘探底回升,基本确定2691点成为短期底部;超跌反弹行情开启。周二沪指午后回踩2800点后止跌反弹,实现低位三连涨,但低迷的成交量预示市场仍有反复。周三A股大幅低开,二次探底。操作上,建议继续关注流动性充沛的超跌品种,尤其是小盘次新股;另外中报行情开启,业绩增幅超预期个股可重点跟踪。
    

消费行业观察:国家医保局制定药价写进法律

    【商贸零售】受益于政策对消费行业的护航,消费行业预期将在短期内逐渐改善,长期有望形成基本面支撑,推荐两条主线:超市及化妆品。1、8月社零总额同比增速9.0%,环比上升0.2个百分点,限额以上零售额增速5.9%,叠加CPI温和向上,带动超市行业同店增速向好。新零售背景下少数优质公司不断转型探索,线上线下融合的新业态、新模式有望引导业绩快速增长,建议逐步布局新零售中偏必须消费的超市行业;2、受益于渠道变革,三四线城市使用化妆品人数快速提升,叠加电商渠道快速提升,中国品牌本土优势明显。参考成熟国家的化妆品企业的成长史,中国化妆品企业尤其面膜品类有望依托渠道、用户及数据经验崛起。相关标的:永辉超市、家家悦、御家汇、珀莱雅、上海家化、拉芳家化。
    【医药生物】后市看好三方面企业,1、全国11市药品带量采购时间表推出,部分品种特色原料药有望加速进口替代,高壁垒特色原料药企业将优先受益;2、未来公立医院盈利能力及医生待遇或出现下降,利好医疗服务领域优质公司人员引进和技术迭代;3、医药分销中部分增速较快、经营性现金流出现明显改善,估值合理的细分龙头企业,相关标的:上海医药(601607)、乐普医疗(300003)、九州通(600998)、国药股份(600511)、华海药业(600521)、国际医学(000516)。
    【农林牧渔】非洲猪瘟疫情持续爆发,加速产能退出。9月份以来非洲猪瘟疫情确诊频率较高,主要爆发区域为东北,华东和华中区域,目前华南、西南地区暂无疫情出现案例。随着疫情呈现常态化爆发特征,疫情爆发省份为8个,禁止生猪跨省调运禁止省份达16个。禁运省份逐步增多,导致生猪区域性价格分化严重,在秋季消费旺盛之际,生猪销区价格将维持高位上行,而产区价格受压于调运政策,将持续低迷。在销区产能布局较多的公司将受益于因非洲猪瘟带来的价格分化。中长期来看,销区价格持续维持高位,在补栏意愿方面,考虑到非洲猪瘟疫情以及环保督察等因素,产能增幅不会太大;在受封锁的产区,猪价持续低迷将加速养殖户淘汰和产能出清。在销区产能上涨变动有限,而产区产能加速出清的条件下,猪周期底部将加速出现,疫病爆发将使得生猪存栏量大幅下降。建议关注周期底部,具备成长性的龙头企业。
    【休闲服务】国务院进一步激发居民消费潜力对整个消费板块有推动作用,叠加中秋、国庆临近,板块上涨。子板块中,根据多家OTA平台的数据看,今年国庆旅游仍保持着较高热度,国内游方面,三亚、厦门、北京、成都、西安等均为热门城市。出境游方面,日韩和东南亚各国仍是中国游客出游的热门目的地,且出境游预计消费同比增长约20%。我们认为,在未来中秋叠加十一假期的驱动下,景区、出境游和酒店板块公司将迎来客流高峰,具有一定的投资机会。相关标的:宋城演艺(300144)、众信旅游(002707)、锦江股份(600754)。同时建议关注近期有所回调但行业景气度稳定向好的免税板块。相关标的:中国国旅(601888)。

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