中国民族证券600万融资利率最低多少

600万融资利率最低多少

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

上海证券报,凯乐科技(600260)澄清质疑 产业转型已有成效




    针对近期媒体报道,凯乐科技8月5日晚间发布澄清公告,对涉及问题进行解释说明,强调公司不存在流动性危机,专网通信业务商业模式属于正常的市场行为,公司及子公司与供应商、客户不存在任何关联关系或利益输送行为。
    “以前公司的利润主要来源于通信业务和房地产,市场好的时候也能过得不错,但我们一直很忧虑,希望能有更高端更稳定的业务做支撑,最终确定将通信作为公司未来的主要产业发展方向。这几年公司在专网通信、量子通信业务上取得了一些突破,产业转型有了一定的成效。”凯乐科技相关负责人向上证报记者介绍。
    据介绍,凯乐科技自2007年开始着手传统通信业务的拓展和升级,通过与国防科技大学、华中科技大学等科研院校展开技术合作,布局专网通信等相关产品市场应用研究。2015年,公司决定进入专网通信产品业务,组织并搭建了项目技术团队,并根据客户需求进行软硬件的改进和创新。2015年9月后,下游客户向公司陆续提出了专网通信产品采购订单。
    目前,专网通信已成为凯乐科技最主要的业务板块,2016年、2017年,公司专网通信产品的营收占公司总营收的比例分别为61.6%、76%。公告显示,2016年公司签订专网通信业务订单104亿元(含税),完成交货并结算60亿元(含税);2017年公司签订专网通信业务订单170亿元(含税),完成交货并结算130亿元(含税);2018年一季度公司签订专网通信业务订单50亿元(含税),完成交货并结算31亿元(不含税)。
    拿到订单的凯乐科技一直在竭力提升自身的核心竞争力,今年7月中旬公司就发布了两款量子通信新产品,有数十家机构到现场调研。一位券商研究员表示,量子保密数据链通信终端与存储终端等产品的发布,表明公司在量子通信前沿技术上取得重大突破,产品附加值的提升,有望带动产品毛利率的提升。
    “媒体提出了一个疑问,为什么专网通信元器件核心原材料采购商必须为客户指定供应商?主要因为是军品的关系。”凯乐科技相关负责人介绍,2015年至2017年,公司专网通信后端加工业务、多环节生产制造业务两种模式中按最终客户统计军用占比为100%。
    随着新产品的不断推出,民用领域的应用也已经启动。今年3月至6月,公司与飞利信累计签订合同4.93亿元,公司向后者提供量子多网视频会议终端。
    “对于现金流的问题,随着业务规模的快速扩张,资金肯定有一些紧张,但公司也做了非常周密的安排,完全不存在所谓的流动性危机。”该负责人介绍,公司现金流充裕,到期的中期票据及银行贷款均按期偿还,对于未到期债务均有明确的还款计划。
    受益于专网通信业务的爆发式增长,凯乐科技近年来业务扩张迅猛。2015年至2017年,公司营业收入分别为32.3亿元、84.2亿元和151亿元,同比分别增长85%、160%和80%;同期归属于上市公司股东的净利润分别为1.2亿元、1.8亿元和7.4亿元,同比分别增长160%、52%和306%。公司预计,今年上半年实现净利润6亿元至6.2亿元,同比增长75%至80%。

长城国瑞证券,亨通光电(600487)2018年半年报点评:光纤光缆市场稳步增长 积极探索海外市场和新兴领域


    主要观点: 
    收入和利润增长迅速,近年毛利率和净利率稳步提升。公司2018年上半年营业收入为152.72亿元,同比增长33.81%,归母净利润为11.72亿元,同比增长52.69%。公司2017年营业收入为259.50亿元,同比增长34.40%,归母净利润为21.09亿元,同比增长60.20%,2013-2017年营业收入CAGR为31.83%,归母净利润CAGR为64.07%。2013-2017年间,公司毛利率维持稳定,费用率逐步下降,净利润稳步提升;公司的ROE、ROA、ROIC各项指标在近五年从总体来看均稳步提升。
    国内较早获得光棒生产能力企业之一。公司从2002年从事光纤拉丝项目时就积极跟踪光棒技术的发展;2004年开始筹划光棒项目;2006年进行了设备和技术的引进,并募集资金进行光棒项目建设,于2010年形成年产200吨光棒生产能力。此后,公司进行了数次光棒扩产项目,并于2014年完成非公开发行,募资用于年产610吨光纤预制棒项目,该项目于2016年完成,公司形成了年产1210吨光纤预制棒产能。另外,公司于2016年设立亨通光导,主要从事光纤预制棒的生产和销售,规划产能1500吨,同时根据公司2017年年报,2017年新一代绿色制造光纤预制棒顺利投产,估计公司光纤预制棒产能继续保持行业领先位置。
    海洋业务积极推进,持续中标国内外项目。公司的海洋业务主要产品包括海底光缆、海底电缆(以及光纤复合海底电缆)。在海底光缆领域,2017年公司承担PNG(巴布亚新几内亚)5600公里国际大洋通信项目海底光缆供应;2018年初公司已中标欧洲某海底通信光缆项目,合同金额约3.63亿元;2018年以来先后中标智利FOA海底光缆项目和玻利维亚JGW海底光缆项目,公司在国际海洋市场上承接海底光缆订单突破了1万公里。根据CRU的统计,2018年将有多条海缆项目启动建设,总长度超过9万千米,将为公司海底光缆业务发展提供良好的机遇。
    在海底电缆领域,公司首创世界最高电压等级500kV交联聚乙烯海缆,并于2017年创造500kV 交联聚乙烯光电复合海底电缆"全球电压等级最高、单根无接头最长"的世界纪录,受益于海上风电等因素驱动,近年,公司中标多个海底电缆项目,2018年已中标中广核阳江南鹏岛海上风电项目220kV海底电缆采购(3.31亿元)、中广核福建平潭海上300MW项目海缆设备采购(2.11亿元)等重大项目;同时在欧洲中标葡萄牙海上浮式风电高压海底电缆总承包建设及维护项目,项目总金额4470 万欧元。
    100G硅光子模块预计2019年实现批量出货。公司在光模块领域已经取得了一定进展,针对5G通信在接入侧以25G为主、汇聚层以100G为主的光模块需求趋势,加大光模块研发投入。根据公司中报,公司25G光模块已经完成首件试制和可靠性测试,正在组网测试;100G硅光子模块(包括100Gbps QSFP28有源光缆、100G QSFP28 PSM4光收发模块、100G QSFP28 CWDM4光收发模块三款产品)也完成了首件试制和可靠性测试,硅光子芯片测试平台成功搭建,预计2018年第四季度完成封装、测试及组装,2019年实现批量出货。
    投资建议: 
    我们预计公司2018-2020年的EPS分别为1.574、2.025和2.515元,对应P/E分别为15.32、11.91和9.59倍。目前通信传输设备最新市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为29.31倍,考虑到公司在国内光纤光缆市场长期位居前列,实现了光纤预制棒、光纤、光缆的全产业链布局,同时光纤预制棒产能较高,能充分满足自身需求,进而为公司带来了较高的毛利率水平;此外,公司积极向海外市场进军,并积极开拓量子通信、硅光模块等多个新兴领域,我们认为公司的估值仍有较大上升空间,因此首次给予其"买入"评级。
    风险提示: 
    国际市场拓展不及预期风险;新兴业务发展不及预期风险;市场竞争风险;光纤、光纤预制棒产能过剩风险。

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天风证券,交通运输行业:端午、暑运将来临 继续看好航空、铁路板块表现


    市场综述:本周上证综指报收于3067.1,环比跌0.3%;深证综指报收于10205.5,环比涨0.4%;沪深300指报收于3779.6,环比涨0.2%;创业板指报收于1711.5,环比涨0.1%;申万交运指数报收于2742.3,环比涨1.0%。交运行业子板块涨跌不一,其中机场板块涨幅最大(7.9%),其次为航空板块(3.2%);航运板块跌幅最大(-3.0%)。本周交运板块涨幅前三为永安行(17.9%)、畅联股份(11.2%)、天顺股份(9.9%);跌幅前三为保税科技(-19.6%)、新宁物流(-8.5%)、恒基达鑫(-7.1%)。
    航空机场板块:航空板块,本周国内线燃油附加费复征,我们测算国航、南航、东航、春秋、吉祥附加费收入分别可对冲国内线5000元/吨以上部分航油成本的66.4%、64.1%、73.9%、73.8%、61.7%。供需改善酝酿提价动力,时刻收紧全面优化市场结构,票价管制放松打开价格空间,2018年将是航司提价的绝佳时点,暑运旺季渐行渐近,随着供需持续改善,市场化航线范围不断扩大,提价将逐步兑现,继续看好行业业绩表现,此外,票价单月涨幅超预期有可能衍生为双重贝塔的逻辑,形成戴维斯双击,继续推荐三大航(A+H)。机场板块,我们长期看好机场消费场景的长期价值和商业经营的变现能力,非航收入依然会是机场业绩弹性的主要动力,伴随A股参与者的国际化、多元化,国内机场在全球范围内的估值优势会进一步体现,看好旅客流量大、国际线占比高的枢纽机场业绩表现,继续推荐上海机场、白云机场。
    物流快递板块:快递板块,本周菜鸟子公司、中国航空子公司、圆通子公司所组成的联合体中标香港国际机场高端物流项目,投资总额120亿元,持股比例分别为51%、35%及14%,该事项体现了圆通与菜鸟合作的逐步紧密,同时航空、跨境作为业务增长点的战略逐步清晰。我们认为快递的长期投资逻辑依然在于成本管控、格局变化以及快递公司之间的差异化竞争,中期的市占率预期将会成为决定公司估值的重要因子,而成本控制能力和业务量的健康增长为核心,公司趋势方面我们看好龙头顺丰控股和韵达股份,关注申通快递与圆通速递。物流板块,交通运输部5月21日起对不合规车辆运输车通过罚款禁止上路等方式进行区别处理,截止5月30日全国共发现79起违法运输行为并予以处罚,当前不合规运力在被加速淘汰出市场,建议关注长久物流;主题方面我们继续推荐自贸港标的畅联股份、华贸物流;长期我们继续看好估值便宜、受地产业务带动的建发股份,公司一级土地开发在未来或将贡献业绩增量。
    航运港口板块:航运板块,本周在前期提价的基础上船东为保舱位利用率选择下调部分航线运价,SCFI环比跌2.8%至806点,其中欧洲线环比跌0.7%至870美元/TEU,地中海线涨1.0%至904美元/TEU;美西线运价环比跌6.0%至1358美元/FEU,美东线跌4.4%至2354美元/FEU。6月6日日本ONELine宣布收取紧急燃油附加费,收费标准在50美元/TEU左右。当前贸易摩擦一波刚平,一波又起,尽管有燃油附加费,但高油价下对航运业的复苏将形成较大压力,我们对2018年集运行业保持谨慎乐观,供需整体维持紧平衡,19年或迎来行业拐点,关注中远海控。散货市场:巴西罢工影响消除,叠加近期货盘需求释放,本周BDI报1391,环比大幅上涨20.3%。港口板块,中长期来看我们继续强调上港的地产业务带来业绩大幅增长以及深圳、厦门区域的港口整合预期带来的主题,推荐上港集团、唐山港,关注深赤湾A、厦门港务。
    铁路公路板块:铁路板块,投资上我们认为改革将会是延续2018铁路板块投资的主线,左侧布局会有更好的效果。铁总改革的方向将会是朝着现代企业演进,灵活定价、资产盘活、拥抱现代物流等都是重点方向,我们继续推荐三只铁路股,推荐今年继续受益于公转铁、沙鲅线有望量价齐升释放业绩弹性的铁龙物流,另外公司运营铁路特种集装箱业务,在业务拓展的空间上同样巨大;此外继续推荐广深铁路(客票+土地),大秦铁路(股息率超过5%)。公路板块,当前市场无风险收益率处于高位区间,寻找业绩确定、估值安全、股息稳定的投资标的,核心关注:粤高速A、深高速。
    投资建议:中国国航、南方航空、东方航空、长久物流、广深铁路、铁龙物流、上海机场、白云机场、上港集团、深高速、建发股份、韵达股份,关注吉祥航空。
    风险提示:国企改革低于预期、中国经济下行压力、汇率和油价剧烈波动。

国海证券,机械设备行业周报:2018年原油需求预期上调 持续看好油服装备板块


    市场表现:2月12日至2月23日,沪深300指数上涨6.00%,机械行业指数上涨4.48%,位于所有一级行业中的第23位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是农用机械、油田服务、人工智能,期内涨跌幅为5.34%、3.49%、3.19%;表现最差的三个细分子行业分别是磨具磨料、内燃机、印刷包装机械,期内涨跌幅为-2.28%、0.41%、0.49%。
    维持行业“推荐”评级。2017年国内工程建筑行业新增订单饱满,预计2018年基建投资景气延续;处于低位的商品房库存使得房地产开发投资增速预期并不悲观,以上均支持周期性板块维持平稳复苏态势。新兴领域,“进口替代”向核心零配件和高附加值领域延伸,人工智能的出现将加速工业自动化在各个领域的渗透。“十九大”报告明确指出,加快建设制造强国,加快发展先进制造业。客观上,“中国制造”已进入全面赶超世界先进水平阶段,将开启一段强劲崛起的黄金时期。本周机械行业整体估值水平有所回升,截止到2月23日,机械行业P/E(TTM)为42.99倍,与沪深300的P/E(TTM)之比为2.94x(前值为2.97x),维持行业推荐评级。
    天然气行业:LNG进口高速增长,全国用气紧张局面缓解。根据海关总署数据,1月我国LNG进口量为518万吨,较上年同期增加175万吨,同比增长51%;2月份截止到2月24日共有36船LNG到岸,总量为261万吨,预计2月LNG进口量将超过280万吨,同比增长18%。我们认为,天然气在能源结构中占比提升是大势所趋,“三桶油”未来将持续加大天然气进口力度并完善配套设施,以确保愈加旺盛的行业下游需求,此次LNG进口量持续增长印证了这一逻辑。建议关注天然气配套设备企业,如中集安瑞科、石化机械、杭锅股份、日机密封。
    工程机械行业:2月挖机销量预计将达1万台。根据各代理商反馈的订单情况来看,春节之后项目开工情况将延续去年年底的火爆情况;预计2月挖机销量将达1万台。2018年一季度挖机销量前景乐观,主要得益于下游基建项目的集中开工、新农村建设的持续拉动以及朱格拉周期下的设备更新需求。看好:1)行业马太效应强化下龙头企业最为受益,重点关注三一重工;2)非挖品种销量增长带来的业绩弹性机会,重点关注起重机龙头徐工机械,旋挖钻机标的山河智能,装载机龙头柳工;3)行业整体持续增长态势下核心零配件供不应求,重点关注国内液压件进口替代核心标的恒立液压、艾迪精密。
    油服装备行业:OPEC、IEA上调2018年原油需求预期,油价再平衡进程有望加速。OPEC最新一期的月报显示,预计全球石油需求2018年将增加159万桶/日,此前预期增加153万桶/日;以此同时,IEA将2018年全球石油增幅预估上调至140万桶/日,之前为130万桶/日。我们认为原油需求的强劲增长将对油价形成较强的支撑,油企资本开支将进一步扩大,看好油服装备行业的触底回升,产业链受益顺序将从油田技术服务、石油工程服务、油田设备依次传导开来。重点推荐海油工程、中海油服、博迈科、杰瑞股份。
    海运行业:BDI指数重回1100点,淡季因素逐步减弱。本期BDI指数报收1185点,已连续上涨五周;CCFI指数报收848.32点,已连续上涨八周,呈现持续回升态势。我们认为,海外经济逐步复苏,集运业回暖趋势明显,集运企业和租箱公司资本开支增加,集装箱业务在2017年呈现“量价齐升”态势。展望2018年,集装箱贸易量持续向好,奠定集装箱行业景气基调,重点推荐中集集团。
    光伏设备行业:多晶硅降价13.3%,技术进步带动设备行业发展。2月7日,作为光伏组件最重要的原材料--多晶硅料,国内主流一线大厂的价格进行了下调,价格跌破130元/公斤,根据集邦新能源网的统计上周均价是150元/公斤,降价幅度达到13.3%。随着光伏技术进步不断加快,看好下游光伏设备行业发展,建议重点关注晶盛机电、金辰股份、岱勒新材、京山轻机。
    工业自动化及人工智能行业:中关村人工智能创新创业基地揭牌,打造AI创新服务矩阵。2月8日,由北京市经信委和海淀区人民政府共同主办的“2018年北京人工智能产业高峰论坛暨北京前沿国际人工智能研究院成立大会”盛大召开。中关村人工智能创新创业基地是在海淀区人民政府的指导和支持下,以“助力北京建设科技创新中心,促进人工智能与实体经济相结合,打造人工智能产业集群”为主旨的创新服务平台。基地以创新孵化为载体、成果转化为手段、人才培养为切入点,以打造一批人工智能创新型企业为使命,聚焦人工智能技术在医疗、制造、教育、交通和军民融合等领域的应用落地,致力于成为人工智能创新应用领域中的“精英锻造场”。推荐凭借渠道优势与技术双重优势的人工智能行业新星拓斯达。
    板式家具机械行业:2018年我国消费将超40万亿,家具领域增长空间广阔。中国国际贸易促进委员会研究院发布了《2018年中国消费市场发展报告》,预计全年社会消费品零售总额名义增长率为10%左右,全年社会消费品零售总额将突破40万亿元大关。2018年,在创新型产品消费和服务消费的带动下,中高端消费在中等收入群体中渗透率会越来越高,从而进一步提升我国消费规模的量级。创新型产品和服务消费是2018年消费结构升级的主要方向。随着人工智能、互联网、云计算以及大数据技术日趋成熟并应用到传统家具消费领域,消费增长空间广阔;这将带动家具行业制造设备的放量,我们看好板式家具机械行业龙头标的--弘亚数控,建议关注南兴装备。
    本周重点推荐标的组合:【海油工程】--行业复苏+海外市场拓展,业绩拐点凸显;【日机密封】--下游行业景气提升,公司发展充分受益;【京山轻机】--人工智能技术引领工业领域深刻变革,且有望充分受益光伏组件装机量的持续超预期;【杭锅股份】--余热锅炉龙头,天然气发电带来成长新逻辑;【伊之密】--模压成型装备领先企业,业绩高增长持续可期;【陕鼓动力】--国内透平机械龙头,战略迎来新起点;【中集集团】--全球集装箱龙头,受益集运和天然气行业复苏,公司业绩大幅好转;【岱勒新材】--金刚石线切割前景广阔,公司发展有望充分受益。
    风险提示:宏观经济下行超预期,行业政策不及预期,公司相关事项推进不确定性。

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长江证券,电子设备、仪器和元件行业周报:5G趋势下电子零部件持续受益


    5G趋势下电子零部件持续受益
    2020年为5G商用化节点,多地在布局5G建设上亮出时间表和发展目标,响应《扩大和升级信息消费三年行动计划》的号召。5G建设进入大提速阶段将加快基础器件使用量,推进PCB、射频器件、新材料(化合物半导体、陶瓷、玻璃等)等产业链发展。PCB通信板作为基站建设的重要材料,MassiveMIMO(大规模天线)与毫米波频段的加入均提升高频高速PCB板使用量,助力通信PCB规模增长;以三五族为代表的化合物半导体在5G时代有望大规模民用化,在通讯射频、光通信、电力电子等领域崭露头角;此外,移动终端中对于高端芯片、非金属机壳、3D成像均提出配备要求。
    LED:MiniLED商机爆发
    5G、物联网趋势下,未来的显示面板需要更高的解析度、曲面化、轻薄化、高动态HDR的显示效果,传统背光走向自发光方式,LED显示进而成为一大主流攻克方向。今年下半年多家台厂密集出货MiniLED产品,一方面有望通过MiniLED这一利基市场扭转台系LED厂商上半年业绩不佳的颓势,另一方面也是给同行其他厂商一定压力,敦促各家厂商加快研发进程,尽快实现自家MiniLED和MicroLED产品的商用。LED行业当前处于传统应用领域需求增速减缓阶段,未来MiniLED和MicroLED对行业整体的拉动作用值得期待。
    消费电子:供应链成熟度提升,带动高端机良性降价
    从产品策略的角度,智能手机发布后3-6个月内降价是正常现象,特别是对于安卓品牌通常上下半年两轮旗舰发布的节奏。从另外一个角度分析,上半年P20出货达到P系列高峰,因此本轮降价的核心原因不在于产品滞销压力。而本轮官方降价力度达到原价的10%,显示了高端旗舰盈利性出众,同时可以推算来自零部件成本降低的贡献较多。HOVM包括苹果三星在内,最新旗舰的创新领域重合度较高,表明光学、显示以及结构件供应链成熟度相比17年有明显成长。
    标的推荐
    消费电子:大族激光、东山精密、蓝思科技、欧菲科技、立讯精密;LED:三安光电、华灿光电、利亚德;半导体:三安光电、北方华创、兆易创新、精测电子、至纯科技;PCB:东山精密、景旺电子、胜宏科技;被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子、顺络电子;显示:京东方A、精测电子。
    险提示:1.消费电子下游出货量、创新不及预期;2.集成电路技术节点突破不及预期。

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中证网,研发费用同比增长46.73% 艾华集团(603989)欲扩大高端电容器市场布局




  中证网讯(记者 郭新志)受主打产品稳步增长、成本管控能力提升、市场拓展效果显现等因素提振,艾华集团(603989)2019年营收净利双增。该公司3月30日晚间披露的年报显示,去年,公司实现营业收入22.54亿元,同比增长4.10%,归属于上市公司股东的净利润3.38亿元,同比增长13.04%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。
  艾华集团是全球铝电解电容器龙头企业,其产品目前主要集中于照明、消费电子、工业领域。照明领域作为公司传统主要市场之一,不仅为世界三大照明产品制造商(德国欧司朗、荷兰飞利浦、美国GE)提供高品质、长寿命专用铝电解电容器,而且向国内外其他知名照明企业,如松下、阳光照明、佛山照明、欧普照明、雷士等,提供节能灯专用、LED 专用铝电解电容器,公司在节能照明领域已经形成绝对影响力。公司在消费电子领域渗透逐渐增强,客户包括赛尔康、比亚迪、光宝、oppo、vivo、三星,Lenovo、Dell等;工业客户主要有英威腾、伊顿集团等。公司已连续多年保持在节能照明市场以及手机快充市场市占率第一的位置。
  从收入结构来看,2019年,艾华集团在其传统优势领域——节能照明用电容器恢复了增长。报告期内,公司节能照明用电容器实现营业收入6.60亿元,同比增加25.54%,毛利率为38.96%,同比增加0.89个百分点。其他消费类电容器期内实现营业收入11.07亿元,同比增长19.84%,毛利率32.67%,同比增加4.23个百分点。化成箔实现营业收入8132.78万元,同比增长122.57%,毛利率16.96%,同比增加0.78个百分点。此外,工业类电容器、腐蚀箔营业收入同比均下滑。
  从成本端来看,报告期内,公司主要原材料铝箔自给率大大提高,有效控制了成本。公司电子元器件成本总额为13.95亿元,占当期总成本的94.86%,成本同比减少2.43%。期内,公司综合毛利率达34.27%,同比增加3.30个百分点。
  期间费用方面,管理费用较上年同期增长24.56%,主要是销售收入增加导致设备修理费与人员工资增长。财务费用较上年同期增长86.88%,因公司发行可转债,可转债折价摊销及可转债利息增加所致。
  值得注意的是,公司期内费用化研发投入1.21亿元,较上年同期增长46.73%,主要是研发支出增加。公司从基础材料、产品、工业装备、产品应用等四个维度,成立了“基础材料研究院”、“产品研究院”、“工业装备研究院”、“产品应用研究院”。报告期内,公司基础材料研究院已有实质性成果,原材料自供率得到大幅度提升。电容器生产技术达到新高度,在抗震性、小型化、寿命时长等方面获得了显着提升。工业装备方面已成功上线多工序一体机,大大提高了生产经营的自动化率。公司表示,将充分发挥科研驱动作用,加强科技创新平台建设,加强科研力量投入。积极努力扩大用于车载充电器、充电桩、基站电源以及数据中心等应用领域的铝电解电容器的销售,在高端市场进一步提高艾华品牌的影响力。随着公司固态电容、MLPC 等高端产品的量产,有望突破中高端市场。
  现金流方面,报告期内,经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元,同比下降32.36%,主要为客户更多的以票据结算方式以及采购商品支付增加所致。报告期末,公司应收账款余额6.93亿元,同比增长16.93%;应收款项融资余额2.64亿元(按新会计准则,将期末持有的应收票据分类至应收款项融资)。
  存货方面,报告期末,艾华集团存货余额5.57亿元,同比增加27.71%。从存货构成来看,主要是发出商品、库存商品和原材料,期末账面价值分别为2.25亿元、1.48亿元和1.37亿元。
  二级市场上,艾华集团筹码自2019年第三季度开始趋于集中。同花顺iFind数据显示,截至2月29日,艾华集团股东总户数为10788户,较去年底减少622户。截至2019年12月31日,艾华集团共有23家机构持仓,累计持有数量为3428.05万股,持股比例合计8.79%,累计市值7.48亿元,持股数量较上期增加574.18万股。以所属公司为统计口径,持股前五位的公司分别为全国社保基金113组合(持股745.73万股)、香港中央结算有限公司(持股644.90万股)、基本养老保险基金802组合(489.52万股)、挪威中央银行(持股411.05万股)、国泰基金管理有限公司(持股403.53万股)。
  艾华集团称,公司将采取积极的发展战略方针,在确保国内领先地位的同时,争取在未来的三年内达到全球铝电解电容器行业前三的行业地位。

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证券时报网,午间看盘:今日39只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指3098.34点,收于年线之下,涨跌幅0.231%,A股总成交额为1626.76亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有迦南科技、中科新材、永东股份等,乖离率分别为6.46%、4.79%、4.51%;康弘药业、华工科技、华胜天成等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    6月5日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300412迦南科技10.043.2111.5312.276.46
    002290中科新材10.023.3313.7214.384.79
    002753永东股份4.672.6313.5114.124.51
    603688石英股份4.560.5814.3914.903.54
    300550和仁科技4.932.6736.4337.462.82
    600686金龙汽车4.370.6813.2513.622.81
    603919金 徽 酒4.264.2018.8319.352.79
    603630拉芳家化5.434.9729.1129.912.75
    300271华宇软件5.881.6616.5216.942.52
    603429集友股份2.880.8028.2428.922.40
    002859洁美科技3.041.2533.8134.622.38
    300528幸福蓝海2.234.2014.0014.221.60
    002118紫鑫药业1.970.987.657.771.54
    600884杉杉股份3.002.3619.6319.901.40
    300620光库科技2.872.4137.4437.941.34
    002603以岭药业1.300.2616.1216.321.21
    300010立 思 辰1.150.5613.1013.251.16
    300139晓程科技3.847.458.308.391.09
    600461洪城水业1.380.226.566.631.01
    002398建研集团1.670.9113.3013.420.93
    600466蓝光发展0.960.189.409.480.89
    603886元祖股份1.160.7019.9420.120.88
    300285国瓷材料2.280.3219.5919.710.62
    002115三维通信1.280.909.489.530.50
    603085天成自控1.762.8927.1227.240.46
    600260凯乐科技2.410.5829.6829.800.40
    603716塞 力 斯2.140.4823.3123.400.40
    603318派思股份6.071.2913.4113.460.37
    002390信邦制药1.760.378.628.650.35
    600892大晟文化0.270.2910.9410.970.28
    000676智度股份4.070.8813.2613.290.23
    600774汉商集团3.170.1213.3313.360.23
    600857宁波中百0.350.0611.4711.490.18
    002192融捷股份0.531.0032.0532.100.14
    300406九强生物0.500.4216.0016.020.13
    002383合众思壮0.860.5717.5217.540.12
    600410华胜天成1.810.7310.1210.130.08
    000988华工科技2.290.7816.0716.080.07
    002773康弘药业1.162.1454.7254.760.07

安信证券,豪迈科技(002595)2017年半年报点评:半年报符合预期 模具业务加速抢占市场份额


    半年报业绩符合预期:8 月22 日公司发布2017 半年报,上半年公司营收14.8亿元,同比增长19.82%;归母净利润3.71 亿元,同比增长1.31%;EPS 为0.46元。导致归母净利润增速远低于收入增速的因素是:1)原材料涨价导致毛利率下降;2)2016 年Q2 交付的硫化机净利率较高;3)汇兑损失增加致使财务费用上升。分季度看,Q2 单季收入8.19 亿元,同比增长19.65%;归母净利润2.15亿元,同比下降3.33%,主要系去年同期硫化机确认业绩,非持续性订单导致上期利润基数较大所致。
    同时公司预计前三季度归母净利润5.09 亿元~6.22 亿元,同比变动-10%~10%。
    模具收入加速增长,优质企业快速抢占市场。公告显示,上半年公司轮胎模具业务收入12.02 亿元,同比增长20.78%,增速同比去年的5.12%显着提升;毛利率40.43%,同比下降4.29 个pct,主要系钢材原材料价格明显上涨所致,但横向对比,盈利能力仍明显强于竞争对手。公司在海外市场的重要竞争对手韩国世和2016 年营业利润已出现亏损,经营不善。而公司凭借长久以来积累的高端客户基础以及卓越的成本控制能力,经营状况稳定。由此,模具市场竞争格局开始重塑,公告显示当前公司市占率20%左右,未来通过借机抢占竞争对手市场份额,公司市占率有望继续稳步提升。
    燃气轮机及铸造业务日益成熟,持续保持较快增速。上半年燃气轮机零部件业务同比增长44.25%至1.44 亿元,重点客户除GE 外,公告显示今年在西门子及三菱的收入占比有望提升。同时公司不断丰富零部件种类,呈现"由外向内"不断深入核心的趋势。铸造业务同比增长53.8%至1.13 亿元,当前产能继续稳步提升,继铸造一期、二期项目后,三期工程正在建设。该两项业务发展不断成熟,合计收入占比17.38%,同比去年提升3.33 个百分点。
    海外设厂稳步推进,豪迈泰国尤其顺利。继豪迈美国和豪迈泰国之后,2016年公司分别投产了豪迈欧洲和豪迈印度,目前进展顺利,尤其是豪迈泰国,今年上半年已开始盈利,实现净利润604.88 万元。当前海外子公司已开始配合母公司接单,并积极培育其本地化生产能力,海外业务有望加速成长。
    投资建议:预计公司2017-2019 年EPS 分别为0.98 元、1.18 元、1.38 元,本轮原材料上涨周期下,行业优胜劣汰竞争加剧,公司作为盈利水平高且成本把控力强的龙头厂商,预计市占率将进一步扩张,维持买入-A 评级,参考可比公司平均估值,6 个月目标价24.50 元,对应2017 年25 倍动态市盈率。
    风险提示:汇率波动风险,贸易摩擦风险,原材料价格持续上涨

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