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国泰君安证券,新兴能源行业:欧洲双反即将取消 海外光伏景气上升


    本报告导读:
    正如我们在6月份发布的研究报告预测的,欧委会正式拒绝欧盟双反调查申请,欧盟双反即将到期,将对全球光伏装机形成新增需求。维持行业“增持”评级。
    摘要:维持行业“增持”评级,维持细分行业太阳能“中性”评级。
    据中国机电商会的消息,欧委会已经正式拒绝了欧盟光伏双反调查申请人EUProSun关于日落复审的申请,目前的MIP措施和双反税将在2018年9月3日到期以后取消,恢复自由贸易。正式的公告已经在欧盟内部排期,预计会在9月3日之前公布。对此我们点评如下:
    欧盟光伏双反的两大基础不复存在,正是对这一点的清醒认识导致我们提前3个月就做出正确预判。欧洲对华光伏双反政策有很明显的意识形态外交色彩,而意识形态外交的基础正在松动,自特朗普上台以来,一改美国此前的国策,开始奉行“美国优先”的孤立主义,美欧共同的意识形态走弱,利益至上思潮回升。如果利益至上,中欧之间利益共识远大于地缘分歧,双反的意识形态基础由此消失。同时随着欧洲本土光伏制造业的衰落(以SolarWorld破产为代表),下游安装应用相关企业话语权增加,双反的民意基础也消失,因此当年构成双反的两大基础都不复存在。
    欧盟放弃双反有利于降低欧洲本土光伏装机成本,激活更多装机需求,预计明年欧洲光伏装机量有超预期的可能。欧盟此前一直采用最低价保护策略,在最低价保护的情况下,2017年欧洲光伏主要国家如德国、法国在2017年均实现了光伏装机正增长,显示出平价上网需求即将爆发,如果双反税率一旦取消,面对欧洲平均0.22和0.125欧元/kWh的居民和工业电价(约合1.65和0.94元/kWh),当前组件价格尤其是中国光伏531新政后又再度大幅降价,将激发出较大的光伏平价装机需求,将为现存的上千家下游安装应用企业增厚利润、增加就业岗位。
    纵观全球其他国家,类似贸易保护主义政策也很难起作用,中国光伏全球地位超然,想说双反不容易。市场普遍担心虽然海外光伏装机增速显著,但频繁出现贸易保护政策可能会伤害光伏行业,如印度双反。但我们要分析的是,双反政策出台的目的通常是为了保护本国企业或者培育本国企业。然而,中国光伏企业实在过于强大,无论是技术还是成本都具备显著竞争优势,从历史上看,双反无法起到任何保护作用,发起双反申请的企业普遍倒闭,这就说明中国光伏企业拥有极强的竞争力。同时,随着海外市场的启动,当地已经形成了相当数量的光伏EPC企业、光伏电站运营企业等,双反将大大损害下游安装应用企业的利益,因此我们判断,无需担忧贸易保护主义,哪怕是一时颁布,也大概率无法有效执行。
    综上,欧盟取消双反对欧洲装机量有很强的激活作用,同时也告诉我们不必担心光伏贸易保护政策,中国光伏制造制霸全球,地位超然,具备显著竞争优势,必将享受海外装机高增长的蛋糕。

国信证券,钢铁行业周报:采暖季限产升级 推动钢价持续攀升


    铁矿石价格微涨、焦炭价格维稳
    截止到8月3日,普氏62%品位铁矿石价格为67.5美元/吨,较上周上涨0.1美元/吨;8月3日,青岛港PB粉价格467.0元/湿吨,较上周下跌2.0元/湿吨。山西临汾产一级冶金焦价格为1950元/吨,较上周持平。l全国钢材价格上涨截止8月3日,上海地区20mm螺纹钢、4.75mm热卷、1.0mm冷轧板、20mm中厚板价格分别为4220元/吨,4260元/吨,4750元/吨,4370元/吨,较上周分别上涨40元/吨、0元/吨、50元/吨、40元/吨。
    钢材模拟利润上升
    截至8月3日,原料滞后一个月模拟螺纹钢、热卷、冷轧板、中厚板毛利润分别为1184.7元/吨、1100.0元/吨、1069.5元/吨、1098.0元/吨,较上周分别上涨65.8元/吨、30.3元/吨、74.6元/吨、66.0元/吨。
    铁矿石港口库存、钢材社会库存上升
    截止到8月3日,港口铁矿石库存为15410.4万吨,比上周上涨64.9万吨。钢材社会库存上升10.7万吨,至1000.2万吨。Mysteel统计8月3日,35个主要城市,螺纹钢社会库存452.66万吨,较上周上涨5.11万吨;厂内库存165.35万吨,较上周下降6.21万吨。
    钢铁板块跑赢大盘
    截至8月3日,中信钢铁板块指数收于1595.88点,下跌3.81%;同期上证综指收于2740.44,下跌4.63%。本周钢铁行业上市公司涨幅较大的是八一钢铁(2.73);跌幅较大的是永兴特钢(-12.08)。
    新闻点评
    7月钢铁PMI为54.8%,钢市淡季不淡。7月份,钢铁基本面整体向好,市场需求和钢材价格超出市场预期。供给端受环保限产影响趋于收紧,产量下降。需求端一反淡季常态,市场整体情绪积极,建材成交量上升,钢厂较快销货,钢厂接单情况表现良好,期螺价格连创新高,库存持续下跌。供需景气下,钢材价格抬升。从沪市终端线螺采购数据来看,7月份沪市线螺终端日均采购量回升2.26%。伴随环保限产常态化、下游基建的回暖和南方梅雨季的结束,预计短期内钢材价格以震荡行情为主,但仍保持高位。
    《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》发布。此次实施方案范围包括“2+26”城市,要求将天津、邢台纳入限产50%的重点城市,要求其他城市限产比例不低于30%,限产计量标准,除维持以高炉生产能力计,增加配套烧结、焦炉等设备同步停限产要求。实施方案针对钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度、排放限值污染治理设施升级改造、钢铁行业超低排放改造、工业炉窑污染治理专项行动等方面提出详细要求。实施方案进一步加强限产强度,为采暖季的“蓝天保卫战”做好充分的部署和准备工作。

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证券时报网,晶盛机电(300316):2018年度累计获政府补助8299.78万元




    e公司讯,晶盛机电(300316)1月4日晚间公告,公司及下属子公司于2018年1月1日至12月31日累计收到政府补助8299.78万元,预计税前增加利润总额8511.30万元(其中以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额211.52万元)。

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东北证券,鸿达兴业(002002)2016年年报及2017年一季报点评:氯碱业务高景气 土壤调理剂翻番式增长


    氯碱业务收入主要支撑,量价齐升促增长。2016 年完成PVC 产量63.11万吨,较上年增长47.52%;烧碱产量47.29 万吨,较上年增长33.89%。氯碱业务营收38.51 亿,同比15 年大增64.06%,营收占比62.54%,同比提高5.1 个百分点。氯碱业务毛利率为32.37%,同比提升1.11 个百分点。16 年PVC 和烧碱价格因为环保督察、原料上涨和路费增长等原因大幅度提价,17 年中央继续督察山东、新疆等PVC 产能大的省份,我们认为PVC 和烧碱价格仍会维持高位。
    土壤调理剂业务翻番式增长,毛利率高达74%。公司此业务16 年收入3.38 亿,同比大增172.29%,毛利率高达74.37%,同比15 年提高3.79 个百分点。目前公司土壤调理剂产品的营销工作已在国内外全面推开,2016 年公司生产土壤调理剂16.10 万吨,较上年增长148.84%;销售13.22 万吨,较上年增长211.79%。随着公司网点的铺开和宣传的展开,我们预计此业务会继续保持翻番式高增长,此业务具有高毛利,大大增厚公司利润。
    盈利预测与评级:我们预计公司17-19 年营业收入分别为78.26、87.70和99.35 亿元,归属母公司净利润为12.00、15.11 和18.01 亿元,对应EPS 分别为0.50、0.62 和0.74 元。考虑到公司主业氯碱业务稳健,且行业维持高景气状态,土壤调理剂业务增长快速,未来三年将保持翻番式增长状态,公司业绩高增长有保障,给予“买入”评级。
    风险提示:订单执行进度不达预期,氯碱业务产品价格下滑风险,国家补贴政策执行不达预期的风险。

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天风证券,兰花科创(600123)2017年半年报点评:优质无烟煤龙头 下半年煤炭板块业绩或更为出彩


    1.煤炭业务价量齐增,Q2 业绩环比上涨28%。公司Q2 实现归母净利润2.87亿,环比Q1 上涨28%,主要源于价量齐增下煤炭业务盈利大幅增长67%,而化肥、化工业务利润环比下降。煤炭业务:(1)售价环比上涨。受益煤炭供给侧改革煤价大幅回升,公司一季度煤炭综合售价569 元/吨,受二季度市场无烟煤售价稳步上涨影响,公司二季度售价提升6 元/吨。(2)销量环比上涨。一季度煤炭产量168.01 万吨,销量145.42 万吨。二季度宝欣矿、口前矿、百盛矿等实现增长,年生产产能扩大120 万吨左右,折合季度产量30 万吨,而一季度受春节、两会等影响,产量受到一定限制,二者叠加二季度产量环比增加38%至231.70 万吨,销量增幅更是达到53%至222.48 万吨。价量齐增下,煤炭板块毛利增加3 个亿,涨幅达67%。化肥、化工业务对应的尿素、二甲醚、己内酰胺等产品总体售价均波动向下,二季度亏损加深。总体来看,煤炭板块盈利能力优秀。
    2.优质无烟煤,后续还有产量增量,市场竞争能力强。公司现有矿井 14 个,年设计能力 2020 万吨,其中生产矿井 6 个(含望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前),合计产能 840 万吨;参股 41%的华润大宁年生产能力 400 万吨;在建资源整合矿井 6 个,设计年生产能力 540 万吨;新建玉溪煤矿 240万吨/年矿井在建,预计总投资 33.79 亿元,截止6 月末累计完成投资 23.91亿元,正在进行三期工程建设。公司生产的优质无烟煤具有低灰、特低硫和高挥发份、高发热量、固定碳高的特点,是优质的化工原料和较清洁的煤炭资源,在煤炭行业竞争加剧,环保要求不断提高的背景下,公司高品质的煤炭资源有利于增强市场竞争力。
    3. 成本管控得力尽享煤价上涨红利,下半年永胜矿有望贡献增量。受煤炭供给侧改革影响,煤价大幅回升,上半年公司煤炭综合售价573 元/吨,相较于16 年的393 元/吨上涨46%,而在稳健的成本控制下吨煤销售成本仅上涨2.6元,煤价上涨叠加成本管控公司吨煤毛利相较于16 年直接翻倍。下半年我们判断煤价可基本保持稳定或还有上升空间,吨煤成本预计与上半年基本持平。假设下半年煤炭产销量保持二季度水平,则全年煤炭销量在810 万吨左右,下半年煤炭板块毛利增加约2.6 亿。截止上半年永胜煤业 120 万吨/年矿井项目基本完工,试运转前的各项准备工作也基本完成,下半年有望贡献产量增量,假设下半年贡献增量30 万吨,则煤炭板块毛利增加约3.7 亿,总体来看下半年煤炭板块业绩表现将更为出色。
    4.10 万吨/年己内酰胺转入生产。公司建设己内酰胺20 万吨项目,目前一期工程产能10 万吨已基本达到满负荷试生产。2017 H 己内酰胺产量5.15 万吨,销量 4.75 万吨。一季度己内酰胺价格延续了 2016 年底的上涨趋势,公司Q1 平均售价15111 元/吨,受下游市场大量进口己内酰胺到港,港口库存增加等影响,二季度售价大幅下滑,公司Q2 平均售价下降4045 元/吨,公司销售成本保持相对稳定,在11000-11200 元/吨左右。二季度售价的大幅下滑使得己内酰胺业务净利润由一季度的盈利转至上半年的亏损。
    投资建议:我们预计下半年无烟煤售价稳定在高位,一季度产量受限而下半年有望贡献增量,预计公司2017-2019 年净利润分别为11.8 亿、12.9 亿和13.4 亿,对应市盈率分别为8.89、8.13 和7.82,给予"增持"评级,目标价12 元。
    风险提示:宏观经济大幅下滑,煤价大幅下跌

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证券日报,知识产权军民融合试点地方公布 11只中报预喜股获超5家机构推荐


    据新华社报道,国家知识产权局办公室与中央军委装备发展部办公厅日前联合发布通知,确定江苏省、福建省、山东省、湖南省、广东省、重庆市、四川省、陕西省、甘肃省、四川省成都市、上海市闵行区、山东省烟台市、湖南省长沙市为首批知识产权军民融合试点地方。试点期限为期3年,自2018年8月份至2021年7月份。
    对此,分析人士指出,军民融合本质上是对军民领域资源的合理配置和充分利用,军民融合发展过程中,并购整合是重要的手段,通过资本运作,形成大型的综合化军工集团,在国际竞争中有显著优势。由此推动下,我国正处于军民融合快速发展阶段,各领域的核心企业优势更为显著,相关上市公司盈利也得到进一步提升,军民融合板块也将迎来提前布局的黄金阶段,估值相对低、成长性好的优质企业或现结构性反弹机会。
    受此影响,上周五,军民融合板块盘中异动明显,板块内共有55只成份股股价表现跑赢大盘(上证指数下跌1.34%),占比近四成。其中,四川九洲(4.86%)、东方精工(4.35%)、隆华节能(4.35%)、广哈通信(3.48%)、盛路通信(1.77%)和光力科技(1.42%)等个股涨幅居前,强势凸显。
    资金流向方面,上周五,板块内共有45只概念股备受大单资金青睐,合计吸金1.14亿元。其中,四川九洲、隆华节能、广哈通信、斯太尔、太极股份、长城军工、盛路通信、迪马股份、银河电子和国睿科技等个股大单资金净流入居前,均超300万元。
    除大单资金外,军民融合板块上市公司业绩表现普遍较好,成为近期机构普遍看好的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有33家公司披露2018年中报业绩,报告期内净利润实现同比增长的公司达到25家,占比近八成。其中,启明星辰、亚光科技、*ST宝鼎、航锦科技、四川九洲、隆华节能、智慧能源和新研股份等8家公司2018年上半年净利润均实现同比翻番。
    除此之外,还有80家公司2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到54家,其中,红相股份、新光圆成、山河智能、精准信息、金盾股份、三一重工、高德红外、耐威科技、南方轴承、大西洋、徐工机械、北斗星通、东方精工等13家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番。综合来看,2018年中报业绩实现或有望实现同比翻番的公司达到21家。
    对于板块的投资策略,中信建投证券表示,进入2018年,军工体制改革迎来拐点,军民融合由规划进入实质落地阶段,军工行业基本面改善明显,关注板块估值底部布局机会。
    个股布局方面,近30日内,共有35只中报业绩预喜股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,三一重工、埃斯顿、启明星辰、中航光电、超图软件、菲利华、顺丰控股、徐工机械、苏试试验、海兰信、中航电测等11只个股近期机构看好评家数均在5家及以上,后市投资机会备受机构认可,值得关注。

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巨丰投顾,午间看盘:金融股回调拖累大盘


  【盘面简述】
  周三早盘,两市跳空高开,随后震荡回落。盘面上,水泥建材、工程建设、交运物流、国际贸易、化纤、钢铁、造纸、港口、机场、高速等涨幅居前;概念股方面,上海自贸、沪企国改、快递概念、国产芯片、数字中国、蓝宝石、铁路基建、网络安全等涨幅居前。大盘筑底成功,中级反弹行情开启,但反弹一波三折。操作上短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股,同时要注意业绩有改善的预期。
  【板块方面】
  上海自贸大幅拉升:东方创业涨停,长江投资、畅联股份、华贸物流、上海物贸、兰生股份、浦东金桥、上海雅仕、陆家嘴等涨幅居前。
  【消息面】
  1、政治局会议:下决心解决好房地产市场问题 坚决遏制房价上涨
  中共中央政治局7月31日召开会议。会议要求,下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。保持经济平稳健康发展,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,提高政策的前瞻性、灵活性、有效性。财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。要把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕。
  2、深圳新政落地:住宅限售三年暂停企业购买商品住房
  7月31日傍晚,深圳市人民政府办公厅转发市规土委等单位关于进一步加强房地产调控促进房地产市场平稳健康发展的通知。 《通知》暂停企事业单位、社会组织等法人单位在本市购买商品住房。通知发布之日起,停止办理企事业单位、社会组织等法人单位购买新建商品住房和二手住房网签手续;居民家庭新购买商品住房的(不含人才住房、安居型商品房),自取得不动产权利证书之日起3年内禁止转让。
  3、财政部:对新能源车船免征车船税 对节能汽车减半征收车船税
  财政部发布《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》,减半征收车船税的节能乘用车应同时符合以下标准:获得许可在中国境内销售的排量为1.6升以下(含1.6升)的燃用汽油、柴油的乘用车(含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料乘用车)。此外,免征车船税的新能源汽车是指纯电动商用车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池商用车。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围,对其不征车船税。
  【巨丰观点】
  周三早盘,两市跳空高开,随后震荡回落。盘面上,水泥建材、工程建设、交运物流、国际贸易、化纤、钢铁、造纸、港口、机场、高速等涨幅居前;概念股方面,上海自贸、沪企国改、快递概念、国产芯片、数字中国、蓝宝石、铁路基建、网络安全等涨幅居前。
  上海自贸大幅拉升:东方创业涨停,长江投资、畅联股份、华贸物流、上海物贸、兰生股份、浦东金桥、上海雅仕、陆家嘴等涨幅居前。
  水泥建材大涨:国统股份涨停,祁连山、天山股份、宁夏建材、西藏天路、青松建化、福建水泥、尖峰集团、华新水泥等涨幅居前。工程建设板块表现强势:达安股份、建研院、北新路桥等涨停,设研院、山东路桥、山鼎设计、苏交科、重庆建工、建研集团等涨幅居前。
  知识产权概念股走强:安妮股份涨停,京华激光、光一科技、中国科传、数字认证、美亚柏科等个股亦有上涨表现。
  巨丰投顾认为大盘基本确定2691点成为短期底部后,反复磨底。周二午后,银行、券商、保险复制周一尾盘拉升指数的一幕,封杀大盘调整空间。盘后,政治局会议坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,利于市场企稳。今日基建、水泥、钢铁等借利好大幅冲高带动沪指逼近2900点,金融股跳水拖累市场表现。鉴于目前市场成交量依旧低迷,建议投资者短线继续关注流动性充沛的小市值超跌股,另外近期低价国企改革题材表现强势,可继续关注。

中国证券网,大连港(601880)一季度扭亏为盈




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)大连港披露一季报,公司今年一季度营收15.98亿元,同比下滑21.39%;净利润8320.88万元,上年同期为亏损6272.6万元。报告期内,大客户回归增加油品码头利润4899万元,汇率市场波动减少汇兑损失8458万元,投资业绩向好增加投资收益5114万元。

中证网,华联控股(000036):尚未收到于平等中小股东提出的议案




  中证网讯 华联控股(000036)7月10日早间公告,公司关注到有媒体刊登题为《华联控股二股东提议罢免董事长》等相关报道,报道称,公司股东于平先生于 2018 年 7 月 9 日下午组织发起了“华联控股中小股东新闻发布会”,认为公司存在“战略不清、管理不善、用人不当”等问题,并提议罢免现任董事长。对此公司作出相关说明。
  公司称,于平先生组织的本次新闻发布会,事前没有与公司进行沟通,公司至今尚未收到于平等中小股东依照公司章程提出的任何议案或相关材料。
  公司表示,自1994年上市以来,公司先后经历了从上市之初单一化纤主业,到纺织服装、石化新材料、房地产的多次重大转变,每次都成功转型。2017年全年实现归属于上市公司股东净利润13.43亿元,每股收益1.18元。今日之成果及良好局面也是董事会、管理层多年来努力打拼出来的结果;公司董事长董炳根先生等公司核心领导人为上市公司产业转型及可持续发展做出了杰出贡献。
  对于公司未来发展战略,公司称,目前公司主业包括地产开发与运营两方面。在进行房地产开发的同时,公司还发展物业经营和物业管理,物业经营和物业管理与房地产开发相辅相成,通过构筑完整的房地产产业链,以促进公司的整体发展。公司在城市更新方面也积累了比较好的运营经验,将来不排除通过并购或合作开发的方式获取城市更新项目。同时积极探索新的开发模式和运营模式如长租公寓、租购同权等。今后在确保资金安全的基础上,公司将深入探索产业经营与资本运营相结合的新途径,继续物色合适的创业投资项目。

国泰君安证券,计算机行业:腾讯合作深圳地铁扫码过闸 继续推荐互医与自主可控


    本报告导读:上周计算机板块指数上涨0.32%;腾讯合作达实智能、广电运通共推深圳地铁扫码过闸;继续推荐自主可控与互联网医疗;推荐人工智能、企业级云服务、金融科技、制造业信息化和信息安全子板块。
    摘要:
    上周大盘下跌,计算机板块走势弱于大盘。上周沪深300指数上涨2.60%,收于3872.84点。上周计算机行业指数上涨0.32%,移动支付、智能交通、O2O等板块表现较好。
    推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景气度,行业竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并享受高估值。
    腾讯合作达实智能、广电运通推出深圳地铁扫码过闸。5月8日,扫码过闸服务正式上线,此次项目是深圳地铁云平台AFC改造项目的第一期合同,旨在实现地铁车票由实体向数字虚拟化转变;随着后续项目的开展,预计上市公司与腾讯等巨头仍有可观合作空间。推荐标的:广电运通(002152)。受益标的:达实智能(002421)。
    继续推荐自主可控板块。结合4月下旬中央召开的网安会议以及中兴被激活拒绝令与贸易战升级的背景,我们认为自主可控将长期成为产业及资本市场的热点。当前我国已经形成自主可控全产业链,在国家信息安全和自主可控的政策驱动下,目前我国计算机关键软、硬件技术已经有了长足进步,特别是国产整机、操作系统、数据库有了大幅提升,形成了“芯片-整机-操作系统-数据库-系统集成”的全产业链,为全面的国产替代打下了基础。推荐标的:启明星辰(002439)、美亚柏科(300188)、中科曙光(603019)等。
    平安好医生上市以及医改预期提速的背景下,继续推荐互联网医疗板块。5月4日,国内标杆性互联网医疗平台“平安好医生”正式登录港股市场,将市场关注度导向互联网医疗板块;从政策层面来看,医保控费改革力度有加大趋势。根据若斯特沙利文数据,2016年我国互医市场规模为110亿元,预计2018年达210亿元,CARG超30%,行业景气度处在高位,在互联网医疗领域已有完善布局以及第一梯队的医疗信息化供应商将显著受益。推荐标的:东软集团(600718)、思创医惠(300078)等;受益标的:创业软件(300451)、万达信息(300168)等。
    推荐标的:今天国际(300532)、恒生电子(600570)、金蝶国际(0268.HK)、东方财富(300059)、美亚柏科(300188)、广电运通(002152)、启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、新大陆(000997)、超图软件(300036)、四维图新(002405)等。
    风险提示:行业估值中枢下移风险。

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