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申万宏源,建筑周报:政策调控后首期PPP季报发布 生态环保和乡村振兴有望快速推进


    上周建筑行业涨幅1.58%,跑输沪深300指数0.66%,细分来看,市场对专业工程认可度提升,中材国际、中国化学等有不错涨幅;建筑央企估值修复,有温和上涨;家装板块跟随地产后市场继续有所表现。
    财政部26日发布第9期PPP季报,截至2017年12月末,全国管理库和储备清单PPP项目总投资额18.2万亿元,环比上季度末增加4000亿元,对应增速2.2%;同比上年度末增加4.7万亿元,增速为34.8%。其中,管理库项目累计投资额10.8万亿元,环比上季度末增加6,376亿元,增速为6.9%;年度同比净增投资额4.0万亿元,增速为59%。总体落地率提升至38.2%,较9月末环比增加3.0个百分点,年度同比增长6.6个百分点。国家级示范项目的执行情况来看,PPP示范项目落地率超八成,开工率近50%,参与社会资本净增量类型变化显示民营企业参与度或将有所提升,192号文影响正在逐步释放。
    建筑企业是乡村振兴战略最先、最直接的受益方,可以在生态保护扶贫、提升贫困地区区域发展能力、产业发展脱贫三个大的板块进行积极参与,从历史看,精准扶贫投入中涉及基建建设的比例超60%。相关重点工程包括6130个村的基础设施建设、培育1000家乡村旅游创客基地、到2020年建设1000家“乡村旅游后备箱工程示范基地”、推进拥有资源的特色小镇加快发展,认定推介一批休闲农业和乡村旅游示范县、一批中国美丽休闲乡村等。综合当前订单落地情况、乡村振兴给公司带来的业务弹性、企业竞争力等因素,我们建议重点关注以下受益标的:1)农村公路建设领域推荐四川路桥(地处扶贫大省、已落地多条扶贫公路订单)、勘设股份(贵州、云南公路设计龙头);2)美丽乡村建设及农村水系治理推荐铁汉生态、岭南园林、天域生态、棕榈股份、东方园林等。
    看好专业工程板块:随着制造业强国战略执行,工业企业利润连续好转,18年银行信贷也将重点向制造业倾斜,制造业投资有望回暖。化学工程、钢结构等有望先行受益。化学工程,受益这一轮民企投资炼化产能加速,石油化工订单好,推荐中国化学(18年46%增长,PE14X,石化投资保持高景气、海外订单持续高增长);钢结构受益于工业投资加速和装配式建筑,关注精工钢构等。
    国际工程板块:板块调整充分,估值高安全边际,可等待基本面有明显积极变化后布局。推荐中材国际(工程订单复苏,布局水泥窑协同处置危废空间大,俩材合并后有同业竞争资产注入预期)。
    家装板块:标准化家装通过产品端套餐化、材料端集采化、管理端高度信息化、营销端互联网化,着力整合分散的家装行业,且家装行业是家居消费的入口,如果规模能做大,就有极高的渠道价值。建议关注金螳螂(标准化家装规模领先)和东易日盛(传统家装积累深厚)。
    生态修复板块,行业好+市占率提升,贷款确定性增加后可继续布局:中央经济工作会议把污染防治作为三大攻坚战之一,提出要启动大规模国土绿化行动。PPP模式推出带来市场份额向优质民营上市企业集中,龙头优势凸显。建议关注:岭南园林(18年14X,51%增长)、铁汉生态(18年14X,50%增长)、东方园林(18年16X,45%增长)等。

上海证券报,大康农业(002505)沈伟平:打造跨境肉牛产业链 拓展农业新蓝海




    “目前,跨境肉牛项目的境内隔离屠宰环节——云南瑞丽肉牛产业一期项目工程建设及运行调试顺利推进。2019年,工厂力争实现20万头的年屠宰量,这将创造良好经济效益。”大康农业总裁沈伟平向上证报记者表示。
    这标志着备受关注的大康农业跨境肉牛项目开始加速投产,并步入收获期。
    在沈伟平看来,将缅甸等国来源丰富、物美价廉的肉牛资源与国内持续增长的牛肉消费需求对接,将获得一片新蓝海,“资源一定在海外,市场一定在中国。”
    目前,跨境肉牛项目已经获得政策有力支持。同时,控股股东鹏欣集团方面计划全额认购大康农业本次28.8亿元定增,真金白银支持大康农业跨境肉牛项目顺利落地。
    跨境肉牛项目加速投产
    “现在隔离屠宰工厂属于调试期,每天隔离屠宰肉牛的量在80头左右,之后会上量,成为中国最大的肉牛屠宰加工项目之一。”沈伟平表示。
    沈伟平向上证报记者介绍说,大康农业云南跨境肉牛项目采用的是境外隔离育肥、境内隔离屠宰、国内市场营销的全产业链运营模式。“同时,从源头做起,最大限度地降低境外活牛采购成本、运输成本、检疫隔离成本,尽力打造高效、节能、高产出的盈利模式。”
    “在上游方面,隔离很重要,保障食品安全;另一方面,育肥也很重要,可以较好地提升商业效益。”沈伟平表示,云南跨境肉牛项目育肥后的牛体重量平均可达450公斤以上,牛肉品质可与我国育肥黄牛相媲美,既确保了食品安全,又提高了牛肉的品质和产量。
    “由于采购成本已大致锁定,育肥了多少,减去育肥期间成本,就相当于增加了多少效益,这是关键一环。”沈伟平表示。
    跨境肉牛项目的进展尤其是境内隔离屠宰环节的进展,近年来一直是大康农业备受关注的所在。
    据介绍,大康农业的境内屠宰加工厂于2018年2月开工建设,目前已经初步建成,并开始运行调试。该屠宰加工厂坐落于瑞丽市弄岛镇食品工业园区,占地约97亩,总建筑面积35257平方米,包括屠宰车间、排酸车间、分割车间、冷库等附属设施,设计年屠宰能力达50万头肉牛,即日屠宰肉牛1667头。
    根据披露,上述项目建成后,大康农业将具备75000吨牛肉、16800吨牛副产品、15000吨牛肉熟食产品和12560吨各类深加工产品的生产能力。
    沈伟平表示,接下来,大康农业将进一步研究肉牛及延伸产业的发展趋势和产业现状,探索一套国际优质肉牛资源有效对接中国巨大消费市场和汇集肉牛养殖、屠宰、深加工与冷链物流为一体的全产业链发展模式。
    “我们到时可以做冷鲜牛肉,输送到全国市场。这个优势是澳洲、巴西进口牛肉无法比拟的,澳洲、巴西冰冻牛肉进口光船期就要一、两个月。”沈伟平对大康农业的跨境肉牛项目极具信心。
    拓展肉牛行业新蓝海
    在沈伟平看来,一方面,是国内消费者急剧增长的牛肉消费需求。据相关统计数据,2008年至2018年我国牛肉消费量从608.2万吨增长至853万吨,牛肉产量从供给过剩5万吨逐年发展至缺口120.5万吨,且我国牛肉消费量仍将继续稳定增长。另有数据显示,2018年我国牛肉人均消费约6.09千克/年,与全球人均消费量8.16千克/年相比仍然存在较大差距。
    另一方面,则是缅甸等国来源丰富、物美价廉的肉牛资源。根据联合国粮食及农业组织数据,2017年,缅甸活牛存栏达1714.75万头,位列东南亚国家第1位。2017年10月,缅甸商务部与畜牧兽医部正式批准其活牛出口。
    沈伟平表示,云南跨境肉牛项目就是充分发挥地域优势,以缅甸、老挝、越南、泰国、印度等国合计3.8亿头存栏役牛为牛源基础,同时以“农户+合作社+公司+企业”的模式,把缅甸和老挝打造成为我国在境外最大的肉牛养殖和牛源供应基地。
    “国内肉牛养殖成本太高了,跨境肉牛项目相当于找到了新蓝海。”国内一家肉牛养殖企业的负责人向记者表示。
    今年1月披露的预案显示,大康农业拟全部采取向控股股东鹏欣集团全资子公司鹏欣农业非公开发行股票的方式,募资不超过28.8亿元。其中,14.85亿元拟投入“缅甸50万头肉牛养殖项目”;3.95亿元计划投入“瑞丽市肉牛产业基地建设项目”;余下10亿元则将用于补充流动资金。
    经济和社会效益双丰收
    针对中缅边境地区活牛走私猖獗所带来的动物疫病风险和严重的食品安全隐患,2017年5月,国家四部委联合发文批复《国家农业部、海关总署、商务部和国家质检总局关于支持云南省在边境地区开展跨境动物疫病区域化管理试点工作的函》,严打走私活动,进一步规范肉牛进口市场秩序,防范境外动物疫情传入风险,确保食品安全。
    作为竞标成功签约的肉牛进口屠宰深加工唯一实施主体,大康农业积极响应国家政策,与云南省地方政府合作,在德宏州瑞丽市与云南城投合作投资开展云南跨境肉牛项目。
    据悉,该项目的实施不仅可以防控境外肉牛的非法入境,疏通肉牛进口贸易渠道,推动中缅边境地区肉牛及其产品国际贸易;同时,通过肉牛产业链的延伸开发,提高产业附加值,有助于进一步促进云南边境地区经济的持续健康发展。
    据沈伟平介绍,未来大康农业在实施推动跨境肉牛项目战略实施中,还将实现三步走:第一步,通过云南瑞丽肉牛屠宰项目的建成,实现两分体、四分体肉牛供应,满足市场需求;第二步,实施在云南瑞丽的肉牛产业园区建设,以屠宰厂为中心加快上下游产业的整合和延伸,推动深加工产业发展和产业链的延伸扩张,实现产业升级;第三步,将和云南地方政府一起,搭建肉牛产业交易平台,通过设立相关标准,开展防疫和信息化技术交流,改良当地肉牛品种等一系列措施,建立全球优质的肉牛养殖资源和技术集聚平台,并辐射内地,推动我国肉牛产业的发展。
    “同时,在推动肉牛产业发展过程中,大康农业的跨境肉牛项目将直接带动当地就业、农民增收,在扶贫脱贫攻坚中发挥上市公司应尽社会责任。”沈伟平表示。

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证券日报,参股公司变"空壳" 超华科技(002288)状告原交易方合同诈骗




    8月17日,超华科技表示,贝尔信控股股东郑长春可能存在合同诈骗的行为
    紧锁的玻璃大门,办公室里空无一人,前台旁边的黑色沙发布满灰尘。这是《证券日报》记者于8月23日下午四点在深圳市贝尔信智能系统有限公司(以下简称"贝尔信")看到的景象。
    三年前,这家公司的估值还高达9亿元。"今年春节之后公司的员工都陆续走了,现在只有超华科技的两个人还在这里守着。"知情人士对《证券日报》记者表示:"贝尔信现在连房租都交不起,这两个月以来都是超华科技帮着垫交。"
    2015年,超华科技通过增资1.8亿元的方式,获得贝尔信20%股份。当时超华科技称此举可以"实现公司跨行业产业布局与产业升级。"但是,三年后,贝尔信的经营出现问题,贝尔信控股股东郑长春所欠超华科技的2.72亿元业绩承诺补偿款更是难以兑现。
    8月17日,超华科技在深交所问询函回复的公告中表示:"贝尔信控股股东郑长春可能存在合同诈骗的行为,已将掌握的证据资料提交至梅州市公安局梅县区分局经济犯罪侦查大队,并已取得受案回执。"
    在接受记者采访时,超华科技董秘张士宝表示," 7月初公司就已向经侦大队提交了相关资料,但到目前为止没有收到公安机关的立案通知书。如果有新的进展,我们会在一时间发布相关公告的。"对于郑长春的欠款能否追回,张士宝没有做明确表示,只是一再称"我们也是受害者。"
    估值9亿元的公司轰然倒塌
    贝尔信的问题在今年初已现端倪。超华科技2017年年报透露,1月19日,公司收到贝尔信员工通知,反馈贝尔信近期与董事长郑长春无法取得联系。1月20日,公司收到郑长春家属告知,郑长春于1月11日因突发疾病,在深圳市康宁医院诊疗。超华科技于1月21日与郑长春取得联系,其经一个多星期治疗出院后正常上班并主持贝尔信日常生产和经营。
    如果说年初郑长春"失联"事件只是冰山一角的话,贝尔信真正的危机或许从春节之后就陆续开始出现。"春节后,郑总(郑长春)就把9楼退租了。9楼有600多平方米,又是复式的,当时装修花了不少功夫,看上去很气派。"知情人士对《证券日报》记者表示:"这个时候退租很可能是资金链已经出现了很大的问题。"
    记者从有关渠道了解到,郑长春通过从国外引进监控设备赚得人生第一桶金后,开始在智慧城市领域大展身手。成立贝尔信之前,郑长春于2002年成立了深圳市贝尔信科技有限公司(以下简称"贝尔信科技"),做的正是与目前贝尔信一样的业务,直到2010年贝尔信成立,贝尔信科技才逐步退出原来的领域。
    贝尔信定位为智慧城市方案解决和服务运营商,主营业务为智慧城市、智慧城市综合体和智能产品。在行业高速发展的背景下,贝尔信扩张得很快,先后在全国多地设立子公司和办事处。"最辉煌的时候,贝尔信在这栋楼的3楼、5楼和9楼都有办公室,在1楼还有一个展厅也是他们的。郑长春常常在这里向外界介绍公司的发展历程和对未来的规划。"知情人士对记者如是说。
    事实上,在超华科技进入贝尔信之前,公司就已经获得了至少两轮融资,投资方包括广发信德和捷成股份。而资本对公司的青睐有加也并非没有原因。据贝尔信提供的财务数据显示,2013年公司实现营业收入1.44亿元,实现归属于母公司所有者的净利润2733.92万元;2014年公司实现营业收入2亿元,实现净利润4032.92万元。营收和净利同比增长幅度分别为38.9%和47.5%。如此高速增长的公司,当时在资本的眼中无疑是一块优质的资产。
    基于对贝尔信业绩乐观的预期,超华科技2015年8月份以1.8亿元对贝尔信增资,获得20%股份。以此计算,贝尔信的估值高达9亿元。但是截至2015年6月底,贝尔信的净资产仅为1.85亿元。据此计算,收购溢价高达3.86倍。
    为此,郑长春向超华科技做出了业绩承诺,贝尔信2015年、2016年和2017年扣除非经常性损益后的净利润不低于6000万元、7800万元和1.01亿元。
    公司称郑长春或涉嫌合同诈骗
    然而,贝尔信并没有如各方所期望的那样实现业绩的持续增长。超华科技披露的2017年年报显示,贝尔信扣除非经常性损益后的净利润为亏损5179.63万元,远低于1.01亿元的业绩承诺。郑长春应向超华科技补偿现金2.72亿元。
    今年6月份,超华科技在回复深交所问询函时表示,公司后续会加强催款力度。此后,公司于8月17日发布公告称,"公司发现贝尔信控股股东郑长春可能存在合同诈骗的行为。公司已将掌握的证据资料提交至梅州市公安局梅县区分局经济犯罪侦查大队,并已取得受案回执"。
    曾经的交易对象突然变成了涉嫌合同诈骗者,郑长春到底做了什么?记者通过百度搜索"郑长春"发现,作为业内知名人士的他曾被多家知名媒体报道过,甚至曾当选2016年《互联网周刊》"最具社会影响力人物"。
    不过,目前贝尔信的企业官网已经无法打开,公司员工都已在春节之后相继离职,至于郑长春也很久没有在贝尔信露面了。
    "今年3月份我就被安排来这里守着了。"超华科技目前留守贝尔信的曾姓工作人员对《证券日报》记者表示:"不知道还要在这里守多久才能回去公司。最近又有一些法院的传票送到这里来了。"
    据天眼查显示,2018年以来,贝尔信涉及到的司法案件还有两起,包括光大银行深圳分行诉贝尔信及郑长春等金融借款合同纠纷案,以及自然人杨勇坤诉贝尔信及郑长春等民间借贷纠纷案。据记者了解,郑长春的房产等早已处于抵押状态。
    "说贝尔信的经营完全停滞也不是很准确。毕竟公司下面子公司中饰正力装饰工程有限公司在湖南株洲20多人的项目团队还在继续运营。"超华科技一位内部人士对记者表示。不过,有知情人士告诉记者:"贝尔信很多应收账都收不回来。"
    "目前,公司还没有收到公安机关是否予以立案的通知书。如果有新的进展我们会在第一时间公告。"超华科技董秘张士宝对此表示。
    超华科技与贝尔信之间的这场纠纷究竟何时结束?《证券日报》记者将持续关注。

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西南证券,福耀玻璃(600660)2018年三季报点评:全球地位稳固 收入增长稳健




    业绩总结:2018 年1-9 月,公司实现营业收入151.2 亿,同比增长12.9%;归母净利32.6亿,同比增长52.2%;毛利率42.7%,同比-0.1pp,净利率21.5%,同比+5.5pp。
    全球地位稳固,收入增长稳健。公司作为全球汽车玻璃大王,业务遍布全球。公司市场主要集中在中国和北美。购置税优惠政策退出后,车市整体消费疲软,今年1-9月份,国内汽车行业销量增速降至1.5%。虽然前三季度公司营收增速12.9%,同比下降2.7pp,但仍大幅超出整车市场行业增速。其中,在行业三季度销量负增长的情况下,公司Q3单季度实现营收50.4亿,同比实现7.5%的正增长,在弱市的行情表现了稳健的增长实力,受益于美国工厂产能利用率的提升,单季度毛利率44.1%,同比+1.6pp,环比+2.1%。
    受益汇兑损益,三费率下降,净利率提升。前三季度,公司三费率21.1%,同比下降5.7%,其中,管理费用率降至9.5%,同比-4.4pp,加上4.3%的研发费用率之后,合计13.9%,同比仍下降0.1pp,管理效率有所提升;财务费用率-1.0%,同比-3.4pp,下降明显,主要因为汇率波动产生3.0亿汇兑收益,而去年同期损失3.0亿。受益于汇兑损益,公司前三季度在毛利率微降的情况下,净利率同比大幅提升5.5pp。
    美国市场是未来重要增量,爬坡顺利,业绩贡献可观。从汽车玻璃的市场格局来看,福耀在国内的市场份额处于绝对龙头,考虑到国内市场汽车销量增速有限,国内市场的后续增量空间有限,增速趋于稳定。而在美国市场,没有本土的汽车玻璃公司,福耀在美国投建的工厂还处在产能爬坡,提高人工熟练度的阶段。2018H1,福耀美国收入16.8亿元,同比大增85%,净利润1.3亿,扭亏为赢(去年同期亏损4795万元)。预计2020年,海外工厂产能完全释放并平稳运行之后,公司有望占据美国近30%的市场份额,海外业务毛利率也将逐步向国内盈利水平靠近,是近三年公司业绩的重要增量点。
    单车配套价值仍有提升空间,公司增长仍具动力。受益于SUV渗透率的继续提升、天窗普及率提高、前挡风玻璃倾斜度增加和汽车轻量化等,汽车玻璃的单车使用面积每年仍有一定比例的提升,此外,智能玻璃、节能玻璃等高附加值的玻璃的推广应用,进一步提高了单车配套价值,也是公司重要的增长动力。
    盈利预测与评级。预计公司2018-2020年EPS分别为1.52元、1.82元和2.07元,对应PE分别为15倍、13倍、11倍,维持"买入"评级。
    风险提示:原材料价格上涨及汇率波动或带来风险、海外产能释放或不达预期、中美贸易摩擦对中资企业造成影响的风险。

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证券时报网,269股跌破增发价 87只市盈率低于20倍


    跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月12日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共321家,其中股价跌破定增发行价的有269家,占比约83.80%。这269家公司中,主板117家,中小板89家,创业板63家。
    最新收盘价与增发价相比较,238只个股折价率超过10%,206只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是天神娱乐折价77.07%;兴源环境折价76.55%;康尼机电折价72.37%。
    从估值来看,140只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中87只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的北京银行,仅5.13倍。
    近一年以来部分跌破定增价格股票一览
    代码   简称     实施日期   增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)
    002354 天神娱乐 2017.12.11 23.21        5.31             -77.07      11.93
    300266 兴源环境 2017.11.16 21.29        3.32             -76.55      20.42
    603111 康尼机电 2017.12.06 14.86        4.06             -72.37      -
    600682 南京新百 2018.08.14 33.02        9.39             -71.56      -
    300364 中文在线 2018.03.28 15.98        4.84             -69.67      35.82
    300100 双林股份 2018.07.27 24.98        7.66             -69.34      19.57
    002642 荣之联   2017.11.29 20.81        6.60             -68.28      788.89
    002544 杰赛科技 2017.12.07 30.21        10.32            -65.56      76.37
    002654 万润科技 2018.01.12 10.93        3.87             -64.31      17.34
    603111 康尼机电 2018.02.28 11.40        4.06             -63.99      -
    002094 青岛金王 2018.04.20 23.20        4.89             -63.97      13.24
    603169 兰石重装 2017.12.18 11.73        4.35             -62.92      -
    002292 奥飞娱乐 2018.01.05 13.94        5.21             -62.63      34.34
    600595 中孚实业 2018.02.07 5.69         2.13             -62.57      -
    002343 慈文传媒 2017.12.07 37.66        10.10            -62.17      12.42
    300089 文化长城 2018.04.11 14.93        5.71             -61.75      27.75
    600478 科力远   2017.11.20 9.54         3.73             -60.90      -
    002308 威创股份 2017.10.26 13.60        5.31             -60.75      25.16
    002721 金一文化 2017.10.18 14.62        5.73             -60.66      24.76
    002363 隆基机械 2017.11.29 11.47        4.60             -59.75      18.72
    300334 津膜科技 2018.01.15 15.41        6.21             -59.70      190.58
    300472 新元科技 2018.01.26 31.02        12.50            -59.64      56.45
    002787 华源控股 2018.07.04 16.46        6.69             -59.36      25.83
    300490 华自科技 2017.11.27 23.36        9.49             -59.24      45.85
    000716 黑芝麻   2018.01.16 6.88         2.80             -58.48      59.67
    300479 神思电子 2018.05.29 27.19        11.73            -56.86      207.11
    300385 雪浪环境 2017.12.13 29.60        13.24            -55.10      23.15
    603686 龙马环卫 2017.12.07 27.11        12.08            -54.94      13.33
    002045 国光电器 2018.06.13 9.46         4.30             -54.55      73.25
    002048 宁波华翔 2017.12.27 21.25        9.62             -54.15      10.13
    000700 模塑科技 2018.01.22 6.82         3.03             -54.07      94.54
    300091 金通灵   2018.07.17 13.06        3.16             -53.98      16.90
    002455 百川股份 2017.10.30 10.01        4.55             -53.98      19.89
    300270 中威电子 2018.06.21 13.20        6.10             -53.79      31.89
    002076 雪莱特   2018.04.23 5.73         2.65             -53.74      -
    300360 炬华科技 2017.12.11 13.57        6.23             -53.69      15.42
    002005 德豪润达 2017.11.03 5.43         2.52             -53.59      110.59
    600855 航天长峰 2018.05.16 19.79        9.20             -53.52      -
    600061 国投资本 2017.10.27 15.01        6.98             -53.18      17.76
    300447 全信股份 2017.11.23 20.30        9.48             -53.11      24.93
    600241 时代万恒 2017.12.11 11.70        5.55             -52.44      -
    002084 海鸥住工 2017.11.01 8.07         3.77             -52.43      23.73
    300334 津膜科技 2018.02.08 12.93        6.21             -51.97      190.58
    002331 皖通科技 2018.02.01 13.49        6.48             -51.96      35.44
    601900 南方传媒 2017.10.13 14.81        6.99             -51.78      12.25
    603009 北特科技 2018.03.02 12.18        5.84             -51.66      24.73
    002314 南山控股 2018.07.17 5.43         2.67             -50.83      -
    002086 东方海洋 2018.05.08 8.36         4.13             -50.60      19.51
    300290 荣科科技 2018.04.13 9.80         4.85             -50.44      128.53
    603861 白云电器 2018.02.26 18.35        9.06             -50.22      26.44

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新时代证券,千亿蓝海市场正起航


    人口+技术+政策,三轮驱动体外诊断千亿蓝海起航:
    体外诊断作为医疗器械最大的子领域,在我国人口老龄化慢性病高发的背景下有着巨大的需求潜力,目前我国人均体外诊断消费仅3美元,相较发达国家30美元还有巨大的提升空间。我国体外诊断2016年行业规模369亿元,未来随着居民收入水平提升、人均医疗费用的增长以及国内企业技术的突破,行业将保持15%左右的持续快速增长,千亿市场可期。目前体外诊断仍以海外巨头为主,尤其是高端市场基本被海外巨头垄断,但已有部分国内优势企业实现了高端市场的技术突破,未来在鼓励进口替代、医保控费、分级诊断等政策支持下,国内体外诊断企业有望迎来行业快速发展和进口替代的双重红利。体外诊断行业,技术为王,细分领域看好高端免疫、分子诊断和POCT三大方向。
    高端免疫:进口替代正进行
    目前高端免疫领域已经基本实现了化学放光技术对酶联免疫的替代,70%的免疫市场已经采用化学发光技术,而化学发光市场基本被罗氏、雅培、贝克曼、西门子等垄断,国内企业仅占据10%左右,整体进口替代的空间非常大。目前国内企业已有新产业、安图生物、迈瑞医疗等突破了化学发光技术,新产业更是突破了直接化学发光技术,透景生命的高通量流失荧光技术则是在化学发光的基础上进一步增添了多指标联检的优势,在高端三级医院客户已经开始应用,高端免疫市场的进口替代正在进行。未来随着技术进一步突破,进口替代有望加速。应用领域来看传染病应用规模最大,肿瘤标志物检测的增速最快,潜力最大。
    分子诊断:细分技术多,发展前景最广
    分子诊断是精准医疗的技术基础,也是IVD增速最快的子行业,国内外技术差异最小。分子诊断细分技术多,目前PCR最为成熟且应用最广,NGS相对最新。目前靶向治疗逐渐成为肿瘤精准治疗重要方法,带动肿瘤个性化用药检测(伴随检测)需求,新靶向药不断推出+逐步纳入医保推动个性化用药检测渗透率提升,带来个性化用药检测的快速发展。NGS已在无创产前检测(NIPT)大规模应用,全国优惠推广+全面二孩推动需求快速增长,未来随着技术进步和成本下降在肿瘤早筛和个人基因组检测应用前景更广。
    POCT:便捷化大势所趋,细分龙头正成形
    检测便捷化大势所趋,慢性病高发+分级诊断政策的落实驱动更适合基层医疗机构的POCT市场的快速发展。目前POCT高端市场被海外垄断,分级诊断政策落实推动定位中低端的高性价比国产品牌龙头迎来发展良机。应用领域来看血糖规模最大,心血管类市场增速最快,聚焦心血管类POCT的国产龙头最受益。
    受益标的:透景生命、安图生物、基蛋生物、艾德生物、华大基因
    风险提示:鼓励进口替代、分级诊断政策推进低预期;仪器+试剂销售模式受政策影响限制等。

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中国证券网,海伦哲(300201)筹划非公开发行股票事项




   上证报讯(记者 骆民)海伦哲公告,公司正在筹划非公开发行股票事项,拟使用募集资金补充公司流动资金、偿还银行贷款等。本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的20%,即208,184,303股。

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