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证券时报,A股迎久违大涨 上证指数盘中收复2700点


    在周一沪市再创地量870亿元之后,昨日A股各大股指先抑后扬,迎来了久违的长阳反击,成交总额也重回千亿元之上。盘面上,中字头个股领跑,带动大盘企稳上扬。行业板块全线飘红,题材跟随权重股一齐发力。截至收盘,涨停个股达到52只,市场做多人气被激活,赚钱效应显著回升。
    在美股收市后和A股开盘前,美国宣布对2000亿美元中国商品加征关税,中国商务部则表态中方将不得不同步进行反制。这一次A股并没有上演大跌,反而有了利空暂时出尽的如释重负。
    在美国对2000亿美元中国商品加征关税的利空靴子落地的背景下,A股昨日走出一波像样的反攻行情。上证综指开盘惯性下跌,一度触及2644元的阶段新低,不过随后强势反弹,特别是午后快速拉升,盘中触及2700点,收盘报2699.95点。深市股指与上证综指走势基本一致,深成指报8133.22点,盘中创下7959点阶段新低,收盘涨1.67%;创业板指报1377.30点,涨幅2.04%。
    昨日表现最为亮眼的是上证50指数,收盘大涨2.45%。50只成份股中除中国石油微跌0.69%外,其他全线飘红。成份股中的基建股表现最为出色,中国铁建、中国交建涨停,中国建筑、中国中铁、中国中车的涨幅均超过5%;此外,海螺水泥、宝钢股份、浙商证券、万和化学的涨幅超过4%;中国银河、中国太保、中国平安、中国神华等也涨幅居前。
    周期板块昨日也集体爆发。钢铁板块中的红宇新材、柳钢股份、新日恒力涨停;有色板块中有攀钢钒钛涨停;化工板块有西陇科学、丰山集团、川恒股份、雅运股份涨停。川财证券表示,绝对估值较低、外资持续流入以及业绩增速仍较高等使得低估值蓝筹仍受机构资金逢低配置,特别是盈利确定性改善的周期板块,其中钢铁、化工、煤炭等传统周期板块,盈利改善的确定性较高,中报业绩披露显示钢铁和建材上半年盈利增速超过100%,短期对周期板块估值提升有利。
    值得一提的是,近期沪市成交额已连续多次缩量至千亿元以下,9月17日更是萎缩至不到900亿元,从历史高点和近期成交比值来看,这已是比较罕见的现象。昨日沪市的成交金额重返千亿元之上,达到1130亿元,在9月以来12个交易日中排名第三。相较于9月17日的870亿元,放大了近三成。深证成指的成交金额为1406亿元,两市合计成交2536亿元。
    有分析认为,昨日的长阳有资金护盘的成分,量能也只是相对放大。以沪市为例,1130亿元的成交额是最近7个交易日中最大的,但稍微放长一些来看,也还是绝对的地量。昨日指数强势拉升,一方面说明目前交投冷淡下资金拉升相对容易,另一方面也体现了部分资金有抄底意愿。
    广州万隆认为,短期来看,一方面是机构在降低仓位之后减仓压力相对减弱,另一方面是散户筹码被深套而离场意愿不强。在这种行情环境下,行情阶段性底部是确定的,也意味着市场信心或者已经获得支撑。不过,由于当前整体资金面仍处于存量博弈格局,市场机会更多仍是结构性风格为主。
    数据显示,央行昨日开展1500亿元7天逆回购、500亿元14天逆回购,而当日并无逆回购到期,实现净投放2000亿元。9月17日央行开展2650亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,操作利率为3.3%,当日也无流动性工具到期,实现净投放2650亿元。业界认为,近几日的净投放对短期市场资金有正面影响。
    

证券时报网,广信材料(300537):控股股东李有明拟减持不超1%股份




    证券时报e公司讯,广信材料(300537)11月8日晚间公告,持股45.33%的控股股东李有明拟以集中竞价和大宗交易方式减持不超过193.03万股(公司总股本的1%)。

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中证网,上汽集团(600104)1月份汽车销售总量同比下降34.55%



    中证网讯(记者 孙翔峰)上汽集团(600104)2月14盘后发布2020年1月份产销快报,1月份单月产量418923辆,同比下降32.72%;销量400,208辆,同比下降34.55%。
    

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全景网,广州浪奇(000523):正拓展东盟等地区海外业务




    全景网5月22日讯沟通包容互信共赢——2019广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日周三下午在广东省佛山市举办。关于奇化网的行业地位,广州浪奇(000523)董秘王志刚在本次活动上介绍,奇化网以全球化工资源配置者的身份,正在不断拓展东盟、印度等国家的海外业务,为公司的发展开拓新的市场。

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中银国际证券,机械行业周报:基建加码预期 周期板块有望受益


    基建加码预期,周期板块有望受益
    2018年7月,全国制造业PMI为51.2%,较6月继续回落0.3pct,大、小型企业PMI均回落,中型企业PMI线下持平。同期美国ISM制造业指数58.1,处于扩张区间,但新订单指数跌至1年内新低。上周政治局会议仍然强调了积极财政,虽然货币政策预期略有收紧,但我们认为财政积极有利于基建投资的扩大,以及高端制造业的降本增效。由此,我们看好大基建相关的周期板块,如工程机械板块;高油价推动下的油服板块,和铁路投资相关的轨交板块;先进制造产业被认为是经济发展和产业转型的重要方向,由此,我们看好代表先进制造业的半导体、面板、锂电等板块的景气度持续。我们持续推荐:三一重工、杰瑞股份、恒立液压、浙江鼎力、北方华创、精测电子;此外还关注中国中车、大族激光、克莱机电、徐工机械。
    细分行业观点:
    财政积极利于基建投资,工程机械板块有望受益。宏观角度:政治局会议仍强调积极财政,我们认为宏观政策边际向好,有利于刺激工程机械的需求进一步提升,修正此前宏观过度悲观的预期。微观角度:2018H1挖机销量超过12万台,超市场预期;上半年连续多月工程机械销量超预期,主机厂和液压零部件公司都充分享受行业高景气度。我们看好工程机械板块,理由包括:1)基建投资加码预期,激发未来几年工程机械需求,延长板块高景气度的行业周期;2)宏观预期边际向好,利于板块估值提升。我们主要推荐龙头公司,包括主机龙头三一重工,和核心零部件公司恒立液压,关注柳工、徐工机械。
    轨交板块:铁路基建投资+货增行动,提振板块行情。据财新网报道,为配合货运增长,铁路总公司计划未来3年新购置货车21.6万辆,机车3,756台,采购规模超千亿元。2018年1季度末,铁总实际采购机车437台,超全年计划360台;采购货车3.3万辆,超全年计划3万辆。目前轨交板块蛰伏于相对底部,我们提示三点边际变化包括:1)基建投资加码预期,有望提振行业景气度;2)“货增行动”激增轨交设备需求量,行业设备公司有望受益,实现业绩增长;3)高铁、城轨陆续迎来竣工里程高峰年份,车辆装备需求量有望提高。我们重点关注:中国中车、鼎汉技术、永贵电器。
    半导体设备:大国重器,设备商受益于产业向中国转移。上周国内多条存储产线进行招标(福建晋华、长江存储、德淮半导体等),中标企业多为海外设备公司。另外中环领先项目,密集招标了大硅片后端加工设备,如:抛光机、减薄机、清洗机等,中标单位均为德国和日本公司,我们结合此前该项目规模招标4亿元左右的单晶硅生长设备来看,验证中环宜兴项目正快速推进,同时也说明国内半导体生长设备国产化进度稍快于加工设备。我们核心推荐北方华创、晶盛机电、关注盛美半导体。
    油服板块:2018H1布伦特原油价格稳定在70美元/桶左右,国际四大油公司营收均有20%左右的增长,新一轮油价上涨周期进一步得到确认,高油价传导油服公司景气度持续提高,我们重点关注此轮高景气度油服行业的龙头公司。杰瑞股份发布2018H1中报,剔除会计因素外实际净利润为1.3亿元,实现高增长,但符合预期。我们仍看好公司长远受益此轮油服高景气度市场,从油服季节性和设备交付周期性看,下半年更能体现油服周期性复苏和业绩兑现。我们重点关注几个催化事件:油价进一步攀升,中石油压裂车组招标情况,公司海外增产设备订单落地情况。
    风险提示:
    中美贸易影响持续扩大;基建投资不及预期;国际原油价格大幅下降;工程机械企业坏账率提高;市场机械板块估值中枢下移。

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天风证券,非银行金融业:区块链大金融系列 银行区块链竞赛开启 角逐金融科技巨头桂冠


    银行三大业务开始布局区块链,解决关键性问题
    目前,全球各大银行在资产业务、中间业务和跨境业务三大方面已开始进行区块链布局。“去中心化”的本质,让区块链能颠覆性地解决当今银行机构面临的一些关键性问题:(1)在跨境支付与结算领域,区块链有助于实现点到点交易,减少中间费用,在资金转移,尤其在跨境消费和支付结算业务上的潜在优势格外突出。(2)在票据与供应链金融领域,区块链有助于减少人为介入,解决了人为操作导致违规操作的行业痛点。(3)在个人与中小企业贷款领域,区块链技术还有助于解决中小企业在向银行贷款过程中的信息不对称、缺乏抵押物等问题。(4)在征信领域,区块链有助于降低法律合规成本,防止金融犯罪。银行可基于区块链技术改进征信信用算法,提升对异常交易的识别效率。
    贸易领域银行业务:跨境贸易支付引领区块链业务创新
    (1)SWIFTgpi:银行和其他金融机构通过SWIFT与同业交换电文来完成外hi汇款。2018年3月8日,SWIFT发布了DLT概念验证结果,银行可以使用区块链进行实时交易。国内中行、工行等16家核心商业银行已经加入其全球支付创新项目SWIFTgpi,逐步开展跨境银行支付项目。(2)Ripple:一个去中心化的全球支付网络,可实现支付交易和自动清算。金融机构作为网关接入Ripple网络为客户提供跨境支付服务。渣打银行、UniCredit、BankofAmerica、RBS、Santander、UBS等国际性大行已经加入Ripple网络,可支持很多币种的支付结算。(3)国内信用证与福费廷业务、国际保理业务创新:2017年7月,民生、中信银行合作打造的、基于区块链技术的BCLC系统成功上线,苏宁银行亦加入该系统开展信用证业务创新。建设银行另辟蹊径,开展国内福费廷与国际保理业务探索,旨在提升国内外贸易融资流动性。
    资产业务:区块链+供应链金融首当其冲,抵押贷款紧随其后
    (1)供应链金融:农业银行推出“e链贷”平台,在充分挖掘和利用中国农业银行涉农电商数据的基础上,向电商供应链的法人客户提供完整的电商融资服务,功能包括:1)订单采购,2)批量授信,3)灵活定价,4)自动审批,5)受托支付,6)自主还款。(2)土地补偿与抵押贷款:中国银行对接“数字雄安”,运用区块链参与新区的土地补偿,代理发放临时占地补偿款。同时,中国银行和汇丰银行在香港制定了区块链的开发合作计划,共同开发抵押资产价值评估提供系统,利用区块链的安全数据库功能进行抵押资产价值快速评估。(3)网贷融资:微众银行开发并上线试运行了基于联盟链的联合贷款备付金管理及对账平台,可用于两家银行“微粒贷”联合贷款的结算与清算。赣州银行开发了“票链”平台,基于中小微企业客户持有的银行承兑汇票,帮助30家中小微企业解决融资难题。
    中间业务:数字票据引领平台构建,传统业务百花齐放
    (1)数字票据交易平台:浙商银行推出移动数字汇票平台,提供移动端信用结算产品;江苏银行开发联盟链“苏银链”,解决票据贴现的信息信任问题;上海票据所上限区块链票据交易平台,为多家银行开展汇票承兑。(2)综合性金融平台:工行联手趣链科技研发自主可控的区块链平台,在供应链金融、存证溯源、资产交易与监管审计等多领域应用前景。(3)零售银行业务:光大银行联手中国银联,开发区块链电子签购单系统;江苏银行上线“苏银豆”积分区块链,加强银行积分营销。
    银行联盟风起云涌,R3拔得头筹,超级账本望其项背
    (1)R3联盟于2015年成立,致力于研究和发展区块链技术在金融业中的应用目前已有巴克莱、中国银行等近60余家全球大型银行与非银行金融集团加入,成员遍布全球。在近一年金融行业应用验证后,R3联盟发布了Corda平台白皮书。(2)2015年12月,Linux基金会发起成立了超级账本(HyperLedger)开源项目,旨在共同建立并维系一个跨产业的、开放的分布式账本平台,推进区块链数字技术和交易验证,满足来自多个不同行业的各种用户案例,简化业务流程。
    风险提示:银行业政策波动风险,区块链技术发展不及预期。

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证券日报,香雪制药(300147)回应10.6亿元往来款质疑 中药材合作项目疑点未消




  近日,香雪制药收到深交所监管函,这是其因2018年年报问题第二次被深交所"特别关注"。此外,公司也于近期对深交所此前问询的近10.6亿元往来款问题做出了回复。
  但是,市场上对于香雪制药在报告期内签订的药材合作金额同比增速过快、将近5亿元资金打入注册资本仅100万元的公司账户不收利息、与房地产公司签订中药合作协议等问题的疑问依然存在。
  针对此事件,《证券日报》记者电话采访了香雪制药董秘徐力。徐力表示:"公司基于药材市场的判断和自身经营情况与这几家中药材企业有合作事宜,但是合作结果不是很理想,不过最终还是将预付款收了回来,保障了资金安全。"
  逾10亿元往来款引质疑
  香雪制药的这笔巨额往来款还要从公司与3家上游供应商签订的中药材合作协议开始说起。
  根据已披露信息,2017年12月份,香雪制药旗下子公司云南香格里拉健康产业发展有限公司(以下简称"云南健康")与陕西龙祥实业发展有限公司(以下简称"陕西龙祥")签订中药材大品种合作的协议,云南健康向陕西龙祥支付了3.54亿元往来款,根据协议可分配不低于年化收益率7%的项目利润,陕西龙祥则负责合作项目资金的保管和使用。
  而在2018年上半年,云南健康又与广州市中芝源中药有限公司(以下简称"中芝源")和茂名市恒发药材有限公司(以下简称"茂名恒发")签订了《2018年度集团战略采购合作协议》。并分别向中芝源和茂名恒发支付了2.17亿元和4.89亿元预付款,香雪制药对上述资金享有不低于7%的年化资金收益。
  由于上述合作,香雪制药合计向这三家公司支付了约10.6亿元往来款。截至2019年4月28日,上述资金均已收回,但除与陕西龙祥的合作资金收取了2105.22万元的经营收益之外,并未对其他两家收取任何费用。
  深交所因此质疑上市公司是否构成对陕西龙祥、中芝源、茂名恒发的财务资助,并要求结合报告期内药材消耗及最近三年向中芝源和茂名恒发的采购情况说明签订大额采购合作协议的合理性。
  对于深交所的质疑,香雪制药回复表示,公司2018年有加强中药材采购成本控制和保证产销的需求,需要建立广泛稳定的药材供应渠道,因此开展了上述合作,但是由于中药材市场行情产生变化,收回了预付款项,未构成财务资助。
  部分疑问仍然存在
  香雪制药的回复让这笔款项疑云告一段落,但是有投资者对上市公司的回复并不买账,认为公司还存在不少问题。
  《证券日报》记者在国家企业信用信息公示系统查阅陕西龙祥的注册信息时发现,陕西龙祥成立于2002年,行业代码为房地产开发经营,在2018年8月3日才将行业代码变更为中药材种植,经营范围也从装饰装修工程的施工、房地产开发及销售等内容进行了变更,变更后加入了中药材种植等内容。
  相关公告显示,云南健康与陕西龙祥于2017年签订有效期2年的中药材《项目合作协议》,根据签订合作协议的时间节点,云南健康其实是与身为房地产公司的陕西龙祥签订了中药材合作项目。
  对于这一疑问,易观医疗分析师陈乔姗向《证券日报》记者表示:"目前行业内的企业对于合格供应商的界定有自身验收标准,采购的货物必须要合法且质量合格,但购销资质还是要看各地的规定,不过香雪制药与此前经营范围是房地产的公司签订中药材采购确实不符合常理。"
  对此,徐力向记者解释称:"由于目前中药材行业的管理比较粗放,陕西龙祥也有这方面的业务,公司和陕西龙祥在中药材采购方面已经有很多年的业务合作基础,因此才会有此前的大品种中药材项目合作协议。"
  此外,此前三年来香雪制药与中芝源和茂名恒发两家公司发生的采购额合计仅有4472.5万元,而此次签订的《2018年度集团战略采购协议》金额合计接近15亿元,较平时采购金额高出数倍。
  陈乔姗向记者表示:"香雪制药的中药材采购协议与部分供应商之间约定的采购金额增加到此前数倍,除非公司在销售端有较大突破才符合正常的商业逻辑。"
  同时,由于茂名恒发成立于2018年1月18日,且注册资金仅100万元,深交所对上市公司将约4.89亿元资金打到其账上的做法表示质疑,有投资者对香雪制药"双方有合作互信、互惠互利的商业信誉"含糊的说法并不买账。
  不过徐力向记者表示,"此前跟茂名恒发的业务团队有较好的商业往来,为了使得双方合作更加规范,对方在2018年设立了公司"。

证券时报网,盘面追踪:乡村振兴概念走势活跃 一拖股份领涨


    乡村振兴概念27日盘中走势活跃,截至发稿,一拖股份涨逾5%,农发种业、大禹节水、吉峰农机涨幅超3%,新洋丰、扬农化工、隆平高科、星光农机等均走强。
    近日,中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》。部署了一系列重大工程、重大计划、重大行动,全面落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求。规划还设置了粮食综合生产能力、农业科技进步贡献率、农业劳动生产率、农产品加工产值与农业总产值之比等5个指标,未来5年国家将持续加大对农业的科技投入力度,科技在农业发展中的作用将更加突出。
    华创证券指出,这是我国出台的第一个全面推进乡村振兴战略的五年规划,是统筹谋划和科学推进乡村振兴战略这篇大文章的行动纲领。规划中提出提升农业装备和信息化水平,加快主要作物生产全程机械化,提高农机装备智能化水平,吉峰科技(300022)、一拖股份(601038)、星光农机(603789)等公司从事农业机械相关业务;规划中提出建设节水型乡村,深入推进农业灌溉用水总量控制和定额管理,推进农业水价综合改革,大禹节水(300021)等公司从事农田节水灌溉业务;规划中还提出深入实施土壤污染防治行动计划,开展土壤污染状况详查,有序推进治理与修复,博世科(300422)等公司涉及土壤修复业务。

东兴证券,青岛海尔(600690)2018年半年报点评:百尺竿头更进一步 静候更新潮到来


    点评:
    上半年业绩稳健,冰洗增速引领市场
    报告期内,公司实现营业收入885.92亿元,同比增长14.19%,归母的净利润48.59亿元,同比增长10.01%,增速稳健。其中核心龙头产品冰箱、洗衣机增速显着高于市场平均。据中怡康数据,2018上半年冰洗销量增长乏力,冰箱零售量下降1.7%,零售额增长7.9%;洗衣机零售量增长4.7%,零售额增长10.5%。在此市场背景下,公司重点布局高端产品,冰箱和洗衣机营收分别实现254.4亿元和162.82亿元,同比增长分为11.9%和17.6%,拉动行业增速。而由于地产调控导致厨卫市场承压,2018上半年厨电、热水器市场零售额同比变化分别为-1%和4.8%,公司同样实现超市场增速,两部分业务收入增速分为5.1%和21%。同时核心的空调业务随上半年市场高景气实现营收191.9亿元,增速17.56。
    冰洗龙头集中度百尺竿头,后续冰箱更新潮联动业绩爆发
    报告期内,公司随着渠道改革的优化,冰箱、洗衣机核心产业龙头优势进一步扩大,国内零售额份额分别提升4.6pct和4pct,实现市占率34.9%和32.9%,超第二品牌2.1倍和0.9倍。而据我组前期深度报告判断,冰箱市场更新潮已临近。据产业在线数据,2009年冰箱内销量同比超量释放了50.7%,次年再增29.7%。而冰箱内销市场至今未体现该周期波动,近四年内销量同比更是下跌3.3%-7.3%,经测算冰箱更新周期9-10年,我们判断冰箱更新潮已临近,并势必带动随后两年的内销量增速。公司作为冰箱的绝对龙头必将率先受益,市占率的提升将与冰箱更新潮协同提振公司业绩高速增长。
    高端品牌先入优势稳固,技术积累长期受益
    公司早期布局高端产品市场,目前以卡萨帝为代表的高端品牌已占据高价位市场的主流。报告期内,卡萨帝名下空调16000元价位以上份额占比45%,滚筒洗衣机10000元以上份额占比73.8%,冰箱10000元以上份额占比36%。凭借公司在白电高端市场的全品类布局,其技术积累已构筑高端品牌形象,如F+嵌入式冰箱、双子云裳分区洗洗衣机等,产品优势引领白电行业。随着中国市场消费升级的深入,高端品牌将持续放量,公司的高端化先手布局将进一步巩固其龙头地位。同时海外市场中MONOGRAM品牌(GEA旗下)、Fisher&Paykel品牌等同样占据各自区域高端产品份额的领先地位。海尔已形成多品牌多级全球协同格局,实现对全球市场的覆盖。
    结论:
    公司作为全球白电龙头,上半年增速稳健,冰洗厨热等业务均实现高于市场的强势增长,冰洗产品集中度进一步提升,随着后续冰箱更新潮的到来,冰箱产品有望大幅推动后续业绩增长。公司布局高端市场成果显着,以卡萨帝为首的高端品牌体系占据国内外高端市场领先地位,并随着中国消费升级的深入带来业绩持续增长。
    我们预计公司2018年-2020年营业收入分别为1855.1亿元、2112.4亿元和2367亿元;每股收益分别为1.3元、1.67元和1.98元,对应PE分别为12X、9X和8X,首次给予公司“强烈推荐”评级。
    风险提示:冰箱市场更新需求不及预期,市场消费升级释放不及预期。

证券日报网,上海机电(600835)拟收购老港申菱100%股权及溧阳申菱70%股权



    12月9日晚间,上海机电发布公告称,为整合产业资源、减少日常关联交易、优化梳理与控股股东上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)之间的业务定位,增强公司在电梯制造、安装、维保等方面的核心竞争力,董事会同意公司以人民币3.52亿元的价格收购上海电气投资有限公司(以下简称“电气投资”)所持上海老港申菱电子电缆有限公司(以下简称“老港申菱”)100%股权及溧阳申菱电梯工程有限公司(以下简称“溧阳申菱”)70%股权。
    据悉,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。而由于电气投资是上海电气的全资子公司,本次交易构成关联交易。

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