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证券时报,机构买入鲁抗医药 游资抢筹乐视网


    昨日,两市三大股指集体走弱,沪指小幅收跌,深成指与创业板指跌幅都达到1%。盘后龙虎榜数据显示,机构呈现净卖出态势,机构主动买入个股偏少。游资方面,乐视网连续两次涨停,南京两家营业部买入近8000万元。
    防御性医药股
    获机构青睐
    昨日,机构席位现身9只个股,较前个交易日小幅减少。总体而言,机构呈现净卖出态势,合计净卖出2.86亿元,较前个交易日大幅增加。其中,鲁抗医药、银亿股份获机构净买入,合计净买入2582万元;盛达矿业、东江环保、中国长城等7股遭机构净卖出,合计净卖出3.12亿元。
    在成交地量的背景下,机构主动买入个股更加谨慎。不过,防御性较好的医药仍然获得机构青睐。8月21日多家机构博弈丽珠集团,昨日则有机构介入鲁抗医药。
    鲁抗医药昨日逆势上涨近9%,收盘报13.09元,成交10.7亿元。该股三个交易日龙虎榜数据显示,买入前五席位共买入2.2亿元,一家机构买入2553万元,买一中投证券济宁环城西路营业部买入7934万元。卖出前五席位共卖出1.24亿元,卖一招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部卖出3685万元。
    乐视网澄清
    未达成偿债计划
    昨日,净买入额位居前三的营业部为国金证券上海长宁区长宁路营业部、中投证券济宁环城西路营业部、中泰证券南京中山南路营业部,涉及神雾节能等热门股,净买入金额分别为9330万元、7934万元、4138万元。
    净卖出额位居前三的营业部为华泰证券北京西三环北路营业部、华泰证券西安文艺北路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部,涉及厚普股份等热门股,净卖出额分别为2.30亿元、8395万元、6917万元。
    与非上市体系达成偿债计划的消息传出后,乐视网连续第二个交易日涨停。昨日,乐视网开盘走高,随后触及涨停,盘中多次打开涨停,午后封住涨停,全天成交额约9.7亿元,换手率12.78%。
    乐视网盘后数据显示,买卖前五席位均为券商营业部。其中,买一、买二为南京营业部。具体来看,中泰证券南京中山南路营业部买入4141万元,湘财证券南京江东中路营业部买入3645万元;卖出方面,卖一方正证券深圳怡景路营业部卖出1265万元,卖二华鑫证券广州广州大道中营业部卖出1049万元。
    不过,乐视网21日晚间澄清称未达成偿债计划,目前上市公司与非上市体系债务处理小组已形成的债务问题处理计划,基本以债权转让、资产处置等方式抵消,上市公司未因债务解决获得现金流入。

证券日报,旭辉二度举牌阳光股份(000608) 增持股份达10%或为回归A股铺路




    去年刚刚迈入千亿级房企的旭辉控股(以下简称"旭辉"),近日也开始加大在更多资本市场的布局力度。1月19日,阳光股份发布公告称,旭辉旗下的上海永磐对公司二度举牌,持股比例达10%。
    对于增持原因,上海永磐称,是出于对阳光股份未来业务发展前景看好。旭辉相关负责人也表示,举牌阳光股份是策略性投资。
    不过,由于阳光股份目前并无实际控制人,所以业内人士普遍认为,旭辉对阳光股份的增持或有更多深意,尤其是阳光股份目前的市值仅52.64亿元,获取控制权并不需要太多资金,因此不排除旭辉谋求在阳光股份的大股东地位,进而为回归A股铺路。
    值得注意的是,二级市场对于阳光股份被举牌一事反应积极,1月19日,公司股价开盘后便强势涨停。而举牌方旭辉的股价当天也上涨了4.68%。
    聚焦轻资产战略
    作为一家老牌A股公司,阳光股份1997年实现借壳上市,2006年与新加坡政府产业投资公司旗下Reco Shine签订战略投资协议,成为国内第一家引进国际战略投资的A股上市地产公司。
    同时,身为曾开发了阳光上东等知名项目的地产商,阳光股份近些年开始转型投资性房地产出租与资产管理输出服务。
    在去年的中报里,阳光股份便表示,公司目前存量房地产住宅开发项目较少,整体实力与行业领先水平差距巨大,公司在住宅开发领域没有竞争优势,短期内也不具备塑造此方面竞争力的基础条件。而近年来,随着大量新型商业项目及电子商务的迅猛发展,导致市场实体商业项目总体供给过剩。此外,随着一线城市土地及资产价格快速攀高,城市更新项目越来越受到广泛关注,并推入市场。国内商业及办公租赁市场已进入一个竞争激烈、分化加剧的新阶段,电子商务占社会消费品零售总额的比重逐年攀升。目前公司投资性房地产主要位于京津沪,商业项目多为体量较小的社区商业,因此经营及租金相对稳定。虽然目前公司租金收入不高,但具备一定的资产管理能力。
    2017年前三季度,公司实现营业收入4.43亿元,同比增长7.86%;实现归属于上市公司股东的净利润3.03亿元,同比增长190.29%;每股收益0.40元,同比增长188.89%。
    天风证券的研究报告也显示,阳光股份未来业务主要聚焦在京津沪地区不良、低效资产的收购、改造、提升和退出。根据新的发展战略,公司2017年大力践行轻资产战略,处置部分房地产项目及物业,三季度出售部分子公司股权导致投资收益增加,业绩获得较大幅度提升。转让及退出部分参股项目提升管理效率,重点发展商业物业管理业务公司进入城市较多,管理物业较为分散,在向第三方转让部分参股项目的同时,也从一些参股项目管理上退出,人员方面减少,管理效率得到提升,管理成本显着下降。公司2017年上半年房地产开发业务收入2.21亿元,投资性房地产租赁收入1.17亿元,北京的阳光上东、北苑华堂、成都的A-Ztown等商业项目出租率达100%,具有一定的商业物业管理能力。公司适时转让住宅开发项目、退出经营不善项目,有助于公司聚焦重点业务,提高管理能力。
    除了聚焦轻资产业务,阳光股份近年来也多次需求重组。不过,由于诸多原因,最终均未能成行。
    "无主"背后的强势股东
    实际上,阳光股份无论是从业务体量还是行业地位来看,均不是一家特别突出的公司。之所以受到市场关注,主要还是因为公司的"无主"身份,以及背后的多家强势股东。
    2015年8月8日,阳光股份发布公告称,公司第一大股东RECO SHINE的唯一股东RECOSIA CHINA PTE LTD 与领大有限公司签署股权收购协议:RECOSIA CHINA PTE LTD拟将其持有的RECO SHINE100%股权及RECOSIA CHINA PTE LTD对RECO SHINE的股东贷款,以9.828亿元等额美元转让给领大有限公司。
    由此,领大有限公司通过RECO SHINE间接持有2.1840亿股阳光股份A股,占上市公司总股本的比例为29.13%,为第一大股东。
    不过,由于领大有限公司本身并没有实际控制人,因此,阳光股份彼时便表示,此次权益变动完成后,RECO SHINE不再为公司实际控制人,公司将无实际控制人。
    随后,中信银行与旭辉相继进入。2017年1月18日,阳光股份公告称,上海永磐增持公司3749.56万股,占公司总股本5%,构成首次举牌。
    同年9月12日,阳光股份再度公告称,公司第一大股东的间接股东众佳有限、和领有限分别已向CNCB转让其持有的安富环球100%股权、金佑有限100%股权。完成本次权益变动后,CNCB间接持有阳光股份约10.08%的股份。
    公开资料显示,CNCB由中信银行全资控制。CNCB当时称,本次收购是基于作为专业投资机构根据自身投资策略及财务安排需要而作出的判断,其不排除继续增持上市公司股份的可能。
    虽然中信银行与旭辉相继增持阳光股份,但公司仍表示,相关权益变动完成后,公司的控制权不会发生变化,公司仍处在没有实际控制人的现状。
    而在今年年初旭辉二度举牌阳光股份后,阳光股份前几大股东的持股比例进一步接近。目前,领大有限公司仍持有29.13%(其中中信银行持有10.08%),旭辉持有10%、燕赵房地产持有6.61%。
    值得注意是的,虽然目前旭辉的持股比例仅为10%,但鉴于阳光股份的市值仅在50多亿元,旭辉拿下阳光股份控制权的代价并不高,甚至不及一块土地的价格。
    2017年,旭辉累计合同销售金额约1040亿元,合同销售面积约629.17万平方米,成功跻身千亿级房企。同时,其还设定2018年全年初步合同销售目标为1400亿元,较2017年的合同销售金额增长约35%。
    同时,旭辉高层也对媒体表示,公司要在保持第二梯队领先位置的同时,适时争取进入第一梯队。
    显然,如果能够获取A股的上市平台,对于旭辉未来冲击第一集团,无疑会起到助推器的作用。
    目前,包括恒大、佳兆业等内房股,均已在A股布局,同为在港上市的内地房地产企业,旭辉显然也不想被同行落下。而对于阳光股份来说,有千亿级房企成为其重要股东,也让公司的未来拥有了更多想象空间。

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证券时报网,盘中直击:短线防风险5只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:07分,上证综指3190.64点,涨跌幅1.16%,A股总成交额为2821.82亿元。到目前为止今日有5只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中靖远煤电、交通银行、桂冠电力等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.53%、-1.46%、-0.39%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    000552靖远煤电0.291.123.593.65-1.533.47-4.93
    601328交通银行0.770.446.776.87-1.466.58-4.25
    600236桂冠电力0.730.065.565.58-0.395.54-0.72
    601567三星医疗-0.220.069.409.42-0.249.22-2.15
    000656金科股份0.790.335.155.17-0.215.11-1.06
    

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国盛证券,电气设备行业:上海电气筹划控股江苏中能 第6批目录公布显示产业升级明显


    核心推荐组合:金风科技、节能风电、当升科技、璞泰来、宏发股份光伏:上海电气拟收购江苏中能51%股权,长期看好光伏行业发展。6月6日,上海电气公告公司正筹划收购保利协鑫下属江苏中能硅业51%股权。上海电气认为这次光伏新政的用意是为了促进行业健康发展,淘汰落后产能,使光伏的价格能够更有竞争力,使光伏的技术能力有更大的提升。从长远上来说,光伏行业还具备很大的发展空间。上海电气希望能够择机进入太阳能光伏的制造前端,并计划在未来向全产业链发展。
    国家能源局表示将配合财政部抓紧发布第七批可再生能源补贴名录,提高光伏发电消纳能力,向平价上网再迈进一步。6月6日,国家能源局和部分光伏企业进行座谈,国家能源局表示国家发展光伏的方向是坚定不移的,国家对光伏产业的支持是毫不动摇的。国家能源局计划未来从第七批补贴发放、电力市场改革、配额制和电网消纳等方面为光伏企业提供支持。光伏运营商的消纳和现金流问题有望得到改善。在光伏消纳改善、市场化交易提升和光伏制造业提质增效的共同作用下,平价上网有望加速实现。
    从长期来看,建议关注单晶龙头隆基股份和中环股份;多晶硅料龙头通威股份。
    风电:先消纳、后装机,风电中长期逻辑没有改变。今年以来,全社会用电量高速增长,风电发电量同比增速维持高位,风电消纳有望继续改善。由于风力发电的特性,发电固定成本较高,限电率下降所带来的新增发电收益将大部分转为净利润。在三北装机较多的运营商由于消纳改善空间加大,边际效应更好,业绩改善或更为明显。消纳改善之后,核准未建项目的经济性和运营公司的资本开支能力有望得到提升。在风电竞价新政下,存量核准未建项目有望加快建设进程,风机制造商订单或加速释放。
    推荐方面,建议关注风电整机龙头金风科技和拥有优质存量风场资源的节能风电。核电:中俄签署核能合作大单,中国核电有望迎来复苏。2018年6月8日,中核集团与俄罗斯国家原子能集团签署核能合作大单,计划引进4台VVER-1200型三代核电机组。目前国内AP1000三门1号机组装料已完成。三代核电技术路线的确定为行业重启提供技术支持。随着首部《核安全法》的落地、华龙一号全球布局、核电出海有序进行,在十三五后期,核电核准有望松绑,核电建设或将有序开展,核电项目审批有望进入常态化。行业或将从停滞转为逐步启动,核电产业链公司有望迎来行业发展窗口。
    推荐方面,建议关注核电设备阀门龙头,江苏神通,核电泵壳制造商应流股份。
    新能源汽车:第6批车型目录公告,产业升级明显,新旧车型衔接顺畅。6月6日,工信部公示2018年第6批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有353款车型。车型升级明显,动力电池企业基本上完成了产品升级换代,能量密度普遍在140wh/kg以上,有9家电池企业配套的电池系统能量密度超过了150wh/kg。纯电动客车中,155款车型系统能量密度超过135wh/kg以上,可以获得1.1倍补贴,占比达98%。纯电动乘用车中,35款车型系统能量密度超过140wh/kg,可以获得1.1倍补贴,其中有3款车型超过160wh/kg,可以获得1.2倍补贴。进入6月,过渡期即将结束,优质新车型将开始正式销售。从4月数据来看,新车型已提前进入经销商的渠道铺货期,预计5月这一现象将更为明显,新旧车型衔接顺畅,优质新车型销量逐月爬升将成为新一轮板块驱动因素。
    推荐方面,继续关注锂电中游新贵璞泰来、受益高镍化趋势的当升科技、技术与成本双重领先的创新股份以及CATL产业链优秀制造企业宏发股份。
    电力设备:我国电力现货市场日益临近:近期能源局发布《关于征求电力现货市场相关功能规范意见的函》,旨在为8个电力现货市场建设试点地区运营和结算系统建设提供基本指引,引导试点地区有序推进电力现货市场建设试点相关工作。电力现货市场的不断推进是我国新电改的重要一环,我们期待电力的商品属性在未来体现更多,以促进用户降本,新能源与储能更多接入。
    推荐方面,重点推荐定增低压电器业务稳增长,户用光伏龙头正泰电器、引入重要战投的国电南瑞、低压电器业务持续高增长的良信电器。
    风险提示:新能源需求不及预期,新能源政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。

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证券时报网,午间看盘:风格切换暂难实现 中报成A股主动力


    北京股商:大盘不太可能出现普涨行情
    周一大盘再度震荡,题材股出现分化。实际上,自白马股休整以来,主板市场反弹主力当属周期股,中小创中当属锂电池板块,其不仅板块个股涨幅可观,更为重要的是其具有持续性并形成一定的赚钱效应。无论是此前的白马股还是现在的周期股以及锂电池,市场目前最大的特征就是指数表现平平、结构性行情持续上演,买对了板块个股就是处于牛市状态,而期待普涨的行情眼下来看不太现实。当前操作上还是以重个股质地为主、轻指数短期涨跌,盘中切勿追涨杀跌频繁操作。
    巨丰投顾:目前权重股继续牢牢把握大盘走势
    早盘,两市低开后震荡整理,权重股表现较强,上证50创新高,创业板领跌。盘面上,保险、钢铁、航天军工、煤炭、券商等行业涨幅居前;题材股方面,高送转、草甘膦、食品安全、稀土永磁、航母概念等涨幅居前。
    政策扶持商业养老保险,保险股盘中大涨,再创新高:西水股份、天茂集团、中国太保、新华保险、中国平安涨幅居前。券商板块震荡走高:山西证券继续领涨,东方证券、西南证券、西部证券涨幅居前。
    早盘,军工板块走强,华舟应急触及涨停。杰赛科技、航天长峰、航天电子、四创电子、奥普光电、*ST宝实、航发动力、航天动力、航天晨光、航天科技等个股表现出色。消息上,7月7日,国防科工局组织召开军工科研院所转制工作推进会,启动首批41家军工科研院所转制工作。
    涨价概念继续强势:钢铁板块,三钢闽光涨停本钢板材、八一钢铁、中原特钢等领涨;煤炭板块山西焦化冲板,永东股份、阳泉煤业、宝泰隆等纷纷上涨;有色金属板块,正海磁材、洛阳钼业、五矿稀土冲击涨停,锡业股份、东方锆业、盛和资源等大涨。
    巨丰投顾认为自5月以来,大盘走出3重底,开启中级反弹行情,但市场量能不足制约反弹高度。上周四周五市场开始温和放量,权重股重新夺回市场话语权,今日上证50指数再创新高。上半年业绩暴增的钢铁、煤炭、有色是中报行情的主力军,后市建议投资者重点关注中小市值个股的中报机会。
    科德投资:中报有望成主动力
    周一早盘沪深两市小幅震荡,指数盘中有冲高,但是持续的时间不长,有色和煤炭板块早盘有所表现所以带动指数。证券板块早盘的表现也比较好,但是其它板块的表现相对较弱。
    消息面上,建议关注以下几条:1.6月份CPI同比增长1.5%,仍处在较低位置;2、融创收购万达多个项目,关注地产股动向;3、央行今天净回笼300亿元。
    早盘公布的经济数据没有太多亮点,唯有CPI还处在比较低的状态,这对央行的货币政策调控有比较大的作用。往后央行还有比较大的调控空间,这对市场来说也是利好消息。从整个市场的表现来看,未来一段时间还是要关注中报的情况,整个市场预计会以这个为主要的动力,业绩预增的个股预计机会更好。
    广州万隆:监管黑手打压多头士气 午后紧盯一点位得失
    身处A股就不得不需要考虑政策面突发变化对市场走势的影响。尤其是在大盘连续上涨后这一点就更加需要注意。在上周末监管大动作的威慑之下,周一早盘两市随着中小创的调整而荡走弱,其中创业板大跌超1%。
    消息面上,周末监管层数招齐发,包括连涨特停、增加IPO发行家数、打击“老鼠仓”等违规交易等手段来打压市场稍显亢奋的人气,让大盘走势更加符合“慢牛”预期。超短期而言,监管的打压会抑制市场做多热情,加速部分资金流出避险。但把时间周期拉长些来看,大盘在重返3200点后本来就有整固的需要,今日正好可以顺势休整。更何况本轮反弹最大的逻辑支撑是7月市场资金面比市场预期要乐观得多这一点暂时仍无法证伪,再加上中报业绩浪掀起的炒作热情也不会立刻消散,所以对于中期走势我们没必要过于悲观。
    盘面来看,依旧是中报业绩预增股的天下,这条主线在上周资金不断接力炒作下已经深得人心。虽然受到指数震荡走弱拖累市场整体赚钱效应大幅滑坡,但股价并未充分表现的业绩预增股依然走出独立行情:如中报利润增加超两倍的博深工具和雪榕生物、受益于供给侧改革业绩大幅改善的三钢闽光等股价纷纷涨停。再从跌幅榜来看,纯跟风上涨估值与业绩不匹配的次新股、股价连续逼空上涨已透支未来业绩预期的强势股则纷纷遭到资金大举出逃,如业绩不达预期的新劲刚,股价应声跌停。这也就提醒我们,随着市场风险偏好有所回落,投资者应注意及时调仓换股,逐步将仓位从前期股价连续涨幅过大且业绩预期存在透支嫌疑的品种上转移到股价持续被低估而中报业绩有爆发潜力的品种上。
    早盘创业板60日线失而复得,午后需进一步重点观察这一点位支撑的有效性,因为上周题材股的强势表现就是从创业板放量突破60日线开始的。关于监管大动作,表面来看似乎打乱了场内资金部署和市场炒作节奏,但换个角度考虑,上周部分强势股连续逼空上涨其实已经透支了未来业绩预期,所以指数的调整可以看做及时化解连续上涨后所隐藏的潜在大跌风险,为更持续的上涨提供坚实的基础,从这个角度来看短线回调也不算坏事。
    东北证券:目前仍看不到风格切换至新兴成长股的迹象
    上周两市成交额逐渐扩张,主要的买入大概率来自机构群体,放量上行后短期回调合力形成可能也会相对较快。从短期行业轮动模型来看,近期推荐的轻工和军工上周均跑赢各大指数,行业成交占比与价格趋势均在改善中,可继续关注。
    在国际国内形势的需要下,理解下半年经济政策的主基调仍然偏向于呵护经济绿芽的稳健生长,而非转向经济企稳后的政策收缩。在金融监管持续推进的环境下,政策因素对市场的扰动可能持续存在,但大扰动的风险下降。
    在经济企稳持续、监管治理持续、过剩流动性趋紧持续的判断下,继续维持仍看不到风格切换至新兴成长的判断。当前我们认为仍然处于传统板块轮动下周期类板块环境改善的窗口之中,市场对经济韧性较强的认识出现还不到2周,黑色系价格上涨仍在持续之中,后续供给侧改革还存在新动作的可能。作为市场风格的另一个关注点,认为白马股行情波动率增大而性价比下降,但当前仍难言尾声。
    银河证券:市场风险偏好仍受压制
    6月以来周期股及部分超跌成长股表现较好,与此相对,白马股出现一定震荡回调。认为周期股的上行是对此前悲观预期的修复,属于修复性上行。近期各项经济数据出现一定扰动,6月PMI、5月工业企业利润及工程机械销量回升,市场对于经济的预期得到一定修正,带来周期股的机会。但考虑6大集团发电耗煤量、铁路货运量及近期水泥价格的下滑,认为经济短周期下行的趋势没有改变,但受下滑斜率较为和缓,且目前从绝对水平上保持较高的景气状况。在此情况下,周期股仅是修复性机会。
    另一方面,预计强监管、去杠杆将继续坚决执行,货币政策也将保持稳健中性。鉴于6月份时间点的关键性,央行在6月公开市场上投放了大量流动性,但自6月底开始及7月初,央行持续回笼资金。考虑到此前进行的28天逆回购大部分在7月到期,7月份流动性面临的压力较大,且考虑到7月份财政存款的增加、缴税的影响,预计银行超储率将进一步下降,银行间流动性较为紧张。货币政策稳健中性的立场并未发生改变,对于货币放松不要抱有期望。
    从近期监管层的动态看,强监管在继续,监管节奏的变化与监管的原则、方向并不冲突,市场风险偏好仍受压制。

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巨丰投顾,盘后点评:强势股补跌致市场低迷


    【盘面简述】
    周五早盘,两市高开低走;午后股指冲高回落,创业板再创新低。盘面上,酿酒、汽车、港口水运等行业涨幅居前,航天航空、通讯、软件、石油、医疗、医药跌幅居前。概念股方面,超级品牌、稀土永磁、粤港自贸、新能源车、充电桩、草甘膦等涨幅居前。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。
    【消息面】
    1、完善约束机制降低国企资产负债率
    近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》,要求通过建立和完善国有企业资产负债约束机制,强化监督管理,促使高负债国有企业资产负债率尽快回归合理水平,推动国有企业平均资产负债率到2020年年末比2017年年末降低2个百分点左右,之后国有企业资产负债率基本保持在同行业同规模企业的平均水平。
    2、能源安全备受关注中国石油创近4个月新高
    周四,A股各大指数全线反弹,成交量放大。昨日,石化双雄的上涨,对大盘的拉动功不可没。其中,中国石油表现更加亮眼,早盘高开高走,至收盘涨3.14%报8.53元,创近4月以来的新高。若以前复权价格来看,中国石油股价已创出今年2月以来的新高。
    【巨丰观点】
    周五早盘,两市震荡回落,创业板领跌;午后股指冲高回落。盘面上,酿酒、汽车、港口水运等行业涨幅居前,航天航空、通讯、软件、石油、医疗、医药跌幅居前。概念股方面,超级品牌、稀土永磁、粤港自贸、新能源车、充电桩、草甘膦等涨幅居前。
    受蔚来汽车在美股大涨75%刺激,新能源车板块大涨:德联集团、奥特佳涨停,江淮汽车、安凯客车、中通客车冲板,天汽模、比亚迪、旭升股份等表现出色。
    午后,酿酒板块大幅反弹:通葡股份涨停,金种子酒、西藏发展、洋河股份、酒鬼酒、顺鑫农业、伊力特、水井坊、重庆啤酒等领涨。
    午后,问题股纷纷撬开跌停板,中弘股份、乐视网、德新交运等拉升明显。但航天航空板块跌幅加深:新兴装备跌停,爱乐达、中航电子、中航飞机、安达维尔、航天通信、中航机电、航新科技等领跌。
    巨丰投顾认为,前期反弹主线科技股偃旗息鼓后,市场再次进入空头市场。周五航天航空、软件、通讯、电子等补跌,医疗医药继续下行,市场依旧难以摆脱低迷局面。操作上,短线小仓位关注流动性充沛的小市值超跌股。

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国泰君安,利亚德(300296)当下夜游经济再现十年前园林黄金成长


    维持“增持”评级,目标价18.91元。市场目前常将夜游经济和园林行业对比来给予参考估值,将利亚德与某A股园林龙头进行比对,但我们认为当下的夜游行业更接近十年前的园林,而非当下PPP收窄下的园林行业,而利亚德更是比十年前的某A股园林公司更具成长性,行业高壁垒、高毛利率致使龙头利亚德应享有更高的估值与溢价,18年夜游经济呈爆发式增长,公司业绩有望再超预期。维持18-20年净利预测为19.2亿/26.8亿/36.4亿,对应EPS为0.76/1.06/1.43元。
    夜游经济当下市场容量与十年前的园林行业容量相当,18年的夜游或将迎来类似于08年左右的园林行业的爆发态势,且回款周期较短、行业集中度略高。当下夜游经济市场规模与十年前年园林绿化的规模相当,08年园林投资总额约650亿,17年夜游经济市场规模约725亿。商业模式类似,订单主要源于政府、区域分布广阔,且景观照明回款周期及经营性现金流好于市场预期,行业集中度自16年下半年以来不断提升,全国性招标比例的提升致使龙头市占率进一步提高。
    当下夜游经济板块的利亚德相比十年前的园林行业龙头某A股园林公司更具有成长性。在市场规模以及增速相当的情况下,夜游经济行业相比园林行业壁垒更高、行业集中度更高。利亚德公司资产负债率及经营性现金流量相比某A股龙头更好的情况下,夜游经济行业龙头利亚德相比08年左右的园林行业龙头更具有成长性。
    公司夜游经济板块未来百亿营收指日可待。考虑到近两年某A股园林公司在园林行业市场占有率约3%,参考高工LED对2020年夜游经济规模约达到1500亿元的预测,行业龙头利亚德市场份额有望提升达到6%-7%,则利亚德夜游经济板块未来营收或将达100亿左右。
    催化剂:文旅照明领域或迎来大单;海外小间距LED销售全面铺开
    风险提示:小间距LED竞争越发激烈

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