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华金证券,纺织服装行业周报:2017年纺织服装专业市场转型提速 穿类商品网上零售额增长20.3%


    板块行情:上周,SW纺织服装板块上涨2.22%,沪深300上涨3.29%,纺织服装板块落后大盘1.07个百分点。其中SW纺织制造板块上涨3.56%,SW服装家纺上涨1.47%。从板块的估值水平看,目前SW纺织服装整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为25.35倍,SW纺织制造的PE为21.77倍,SW服装家纺的PE为27.33倍,沪深300的PE为14.04倍。SW纺织服装的PE略低于近1年均值。
    公司行情:本周涨幅前5的纺织服装板块公司分别为:天首发展(+16.44%)、维科精华(+11.8%)、鹿港文化(+10.53%)、希努尔(+9.32%)、金鹰股份(+7.71%);本周跌幅前5的纺织服装板块公司分别为:步森股份(-16.14%)、起步股份(-10.35%)、健盛集团(-5.03%)、安奈儿(-4.96%)、雅戈尔(-4.74%)。
    行业重要新闻:1、2017年纺织服装专业市场稳中有进,转型加快;2、中国轻纺城:节前时装面料成交下降,局部仍有亮点;3、2017年中国电商销售突破1万亿,热门品类包括高端电子产品;4、进口消费品质量不合格率连续3年上升,去年达53.2%;5、预计2018年棉纺织行业将平稳运行。
    海外公司跟踪:1、库存不足伴随强势欧元,爱马仕四季度销售下跌;2、H&M取消股息再投资计划;3、VFCorp.受渠道单一拖累,季度亏损将甩卖Natica。
    公司重要公告:【商赢环球】环球星光业绩不达预期,业绩承诺方将补偿;【雅戈尔】持股12.33%股东拟减持不超总股本的6%;【安正时尚】实控人累计增持1988万元;出资1100万元成立子公司;【太平鸟】控股股东增持计划实施完毕;【新澳股份】2017年业绩预增30.18%;【柏堡龙】控股股东增持计划实施完毕;披露回购预案(修订稿)。
    投资建议:消费品市场平稳复苏,服装终端零售持续恢复,纺织服装板块估值(TTM)目前降至25倍,低于近1年均值,部分龙头估值跌至历史低位。我们建议关注以下几条投资主线:(1)业绩有保障,估值较低的休闲服装企业,海澜之家、太平鸟;(2)同店增长良好,估值较低,多品牌贡献增量未来有望实现较快增长的女装企业,安正时尚、歌力思;(3)受益于电商销售快速增长的服装供应链平台企业,南极电商。
    风险提示:1、行业终端持续低迷,服装销售不达预期;2、上市公司业绩下滑风险;3、企业兼并收购的标的资产业绩不达预期的风险,新业务的经营风险。

东吴证券,东吴军工中期投资策略:看好行业基本面改善的持续验证


    投资要点核心组合推荐:【中航沈飞】、【内蒙一机】、【中航机电】、【旋极信息】最新行业观点:当前时点我们持续战略看好军工板块2018年整体行情从上半年行情来看,军工板块并未跑赢大盘,目前仍处于历史低位年初以来,军工板块经历了1月底至2月上旬的大幅下跌,而后迎来了持续2个月的上涨行情,区间最高涨幅达26%,自4月开始进入震荡调整阶段。年初至6月13日,申万国防军工指数涨幅-18.41%,上证综指涨幅-6.88%,整体上看军工板块跑输大盘,军工板块目前仍处于历史低位。
    从行业基本面看,景气度显著回升,主机厂最为受益2017年底以来,军工行业基本面显著改善,我们认为,在整个行业订单和回款显著好转的情况下,军工行业中最受益的是直接对接军队客户的总装类企业,因为该类企业处于订单和资金链的最上游,产品链的最下游,并且都占有垄断地位,对其产品配套商具有极强的议价权,军工行业订单和回款的改善会最先兑现在主机厂的财务报表上。
    从改革方面看,关注军工集团资本运作推进2018年包括科研院所改制、定价机制改革、混合所有制改革等在内的军工领域改革将持续推进,国防科工局等八部门已批复中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业,同时随着两会过后各央企集团领导班子调整到位,我们认为2018年军工集团资产注入会重启和加速,从而带来二级市场的投资机会。
    估值方面,军工板块处于历史低位纵向对比,军工板块的估值水平处于历史低位,横向对比,相当部分军工标的中2018年预期PE已与大多数行业板块相当,我们认为,考虑到军工主机厂以及系统级生产商的行业龙头地位、稀缺性、业绩成长的确定性、体外资产等因素,部分主流军工标的目前估值已处于合理较低水平,同时股价处于低位且具有成长性的民参军公司也具备配置价值。
    板块催化剂方面:2018年世界范围内动荡加剧,中美贸易战、中东局势的持续发酵都将成为军工板块催化剂。
    投资主线:第一,行业基本面边际改善下,重点推荐上市资产完整度高的中航沈飞、内蒙一机,建议关注中直股份、中航飞机、航发动力,以及中航机电、中航电子、中航光电;第二,2018下半年应重点关注军工集团资本运作进展,建议关注具有优质体外资产的上市公司中航机电、航天电子、内蒙一机、四创电子、国睿科技;第三,民参军方面,我们认为应自下而上选取质地好、稀缺性强的标的,建议关注火炬电子、旋极信息、星网宇达、耐威科技、景嘉微。
    基于军工行业基本面的好转和当前估值水平,我们给予行业“增持”评级。

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上海证券报,新能源车产销增长提速 重点关注三大机会


    ●双积分政策引导行业健康发展,新能源车迎平价时代。双积分制的推出表明,相关部门逐渐从行业需求主导者,转变为行业发展引导者,为新能源汽车在生产端提供动力,利好龙头企业强者恒强。经过测算,考虑积分政策带来的成本转移,在无补贴的情况下,基于一定假设,预计到2021年电动车全生命周期成本将低于燃油车,到2025年电动车购置成本将低于燃油车,经济型优势显现。
    ●伴随各地未来可能的充电桩建设热潮,设备提供商有望最先受益。据测算,未来3年充电桩市场规模可达387亿元,设备厂商利润增长可期。中长期来说,充电桩运营市场有望成为产业链下一个投资热点。由于政策加码,短期运营商有望依靠补贴扭亏为盈,而随着经营模式不断创新,增值服务持续开拓,平台化运营取得成效,一批优秀的运营企业有望脱颖而出,并从市场中获取丰厚收益。
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    双积分制保驾护航新能源车放量可期
    2017年9月28日,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》公布,自2018年4月1日起施行。该办法的核心要点为:考核油耗积分和新能源车积分,油耗正积分结转下年或转让给关联企业,油耗负积分可通过结转、关联企业转让和购买新能源车积分抵扣,而新能源车正积分可对外出售,负积分只能购买新能源车正积分抵扣。这意味着传统车企即使对燃油车型节能改造达到油耗标准(获得油耗正积分),也仍须给予新能源车企补贴(购买新能源车正积分),这将从供给侧大幅提升整车企业生产新能源车积极性。《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》前后历经3个版本,分别为2016年9月发布的暂行办法、2017年6月发布的征求意见稿和2017年9月发布的正式版本。
    正式版本依然延续了鼓励高续驶里程车型以及高能量密度电池的政策引导方向,代表高能量密度的三元路线在乘用车中渗透率有望进一步提高,三元高镍化以及软包电池等提升能量密度产品有望逐步推向市场。纯电动乘用车的积分标准以连续函数代替阶梯函数的积分计算方式,则大大提升了积分核算的精细度,并且引入单位载质量电耗标准以鼓励降低电耗进一步推动清洁化。
    另外,对于燃料电池车型改变征求意见稿以续驶里程作为划分积分水平的标准,而引入系统额定功率指标(与所获得积分成正比),并要求续驶里程不低于300km,进一步提高了燃料电池车型门槛要求。从双积分制的推出可以看出,相关部门逐渐从行业需求主导者,转变为行业发展引导者。相关部门不再像过去依靠行政命令或发放补贴来直接主导行业需求,而是以双积分制等政策作为宏观工具,间接引导行业的发展方向。双积分的推出同时表明政策的大方向是择优扶强,引领行业走“高能量密度,高续航里程”的技术发展路线。
    考虑积分政策带来的成本转移,在无补贴的情况下,预计到2021年电动车全生命周期成本将低于燃油车,到2025年电动车购置成本将低于燃油车,经济型优势显现。对于整个行业而言,如完全不考虑关联企业之间的油耗积分转让,可计算出2016年行业油耗负积分为154万分,若假设关联企业内部充分转让抵扣,则可算出行业油耗负积分为61.5万分,实际情况应该介于两者之间。
    根据我们测算,2018年至2020年,燃料消耗量积分充分转让后需要抵偿的燃料消耗量负积分约为95万分、147万分、250万分。结合新能源积分比例的要求,2019年、2020年所需的新能源积分为275万分、344万分。2018年至2020年,每年需要满足的新能源积分就是95万分、422万分、594万分,如按单车平均新能源车积分3分粗算,2018年至2020年双积分抵扣归零所需的新能源乘用车的产量约为32万辆、141万辆和198万辆。
    国补政策优化短期增长可期
    我们预计2018年新能源乘用车销量同比将增长45%至60%达80万辆左右,新能源客车+专用车的销量仍然可维持20万辆左右的水平,从而带动全年新能源车销量达到110万辆左右。受乘用车平均带电量增长影响,预计整体电池消费量仍有30%左右增长。
    在国补退坡的同时,针对地补未来也可能有调整动作,新版政策明确从2018年起将地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。在限牌城市,牌照吸引力大于补贴吸引力,消费群体对价格敏感度相对较低,补贴退坡对新能源乘用车需求影响不大。加之补贴退坡后或将此部分资金运用于充电桩建设等方面,进一步便利新能源汽车的实际使用,促进使用新能源汽车出行的意愿。
    乘用车、专用车产销看涨
    限牌城市挤出效应,乘用车需求稳定增长。受限牌城市挤出效应影响,牌照刚需带来的个人新能源汽车消费需求将持续稳定增长。目前新能源乘用车在个人消费者领域的推广,主要是受牌照红利驱动,销量主要集中在北京、上海、广州、深圳等一线城市。
    经济性优势联动政策支持,出租车电动化空间广阔。出租车市场是未来几年增长的重要细分领域,相对普通汽车,新能源汽车购置成本更高,但是使用成本较低,且保养方式简便。出于政府对公共交通的鼓励,叠加对新能源汽车产业的扶持方向不变,出租车电动化是重要的政策引导方向,300公里至350公里以上车型将作为大型城市运营车辆替换的主力。
    客车以行政采购为主,刚性需求成为销量稳定的重要因素。新能源客车以行政采购为主,用户对价格敏感度较低,预计在补贴退坡的背景下,未来依旧能够维持销量稳定。公交车电气化是大势所趋。“十三五”城市公共交通发展规划纲要明确提出,到2020年,在城市公共交通领域,新能源车要达到20万辆,《新能源公交车推广应用考核办法(试行)》也提出对地方新能源车公交推广效果进行考核的要求。
    新能源专用车现有渗透率低,未来增长可期。根据交通运输部的数据,2016年,我国快递业务量达312.83亿件,比上年增长51.4%。电动物流车主要用于物流终端配送领域,随着终端单批配送量的增加和“禁摩限电”规定施行,考虑到电动物流车现有渗透率低,未来拥有广阔的增长空间。
    双积分政策在供给侧的激励及新能源乘用车、客车、专用车不断增长的内在需求推动新能源汽车总量持续稳定增长。总体而言,2018年全年销量仍有望较快增长,全年有望实现110万辆产销量水平,相应带来电池消费量增长30%。2019年积分制开始执行,消费级新能源车型大量涌现,销量增速提升。根据我们的测算,预计2018年至2020年我国新能源汽车的产量可达110万辆、158.6万辆、233.2万辆。
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    钴:量价齐升供需偏紧带来高景气
    需求方面:3C电池领域稳定增长及三元电池爆发,刺激上游钴需求高涨。经我们测算,2017年至2020年我国三元电池需求可达18.02Gwh、29.59Gwh、45.52Gwh、70.48Gw,年均复合增长率为41%,作为三元正极的重要原料,钴的需求将持续旺盛。
    供给方面:供给弹性较低,预计供需缺口将至。在当前市场格局下,钴供给得到有效控制。钴属于较为稀有的金属,在全球分布相当不平衡。据USGS测算,2016年,全球钴储量约700万吨,刚果(金)拥有48.57%的钴储量,中国储量仅占全球的1.14%,同时钴的生产高度集中于嘉能可、淡水河谷等国际巨头。2016年全球前10大钴生产商的产量占比高达69%,仅嘉能可一家就占比23%。在此格局下,生产巨头因其对供应量的有效控制而在全球钴市拥有较强议价能力,钴供给弹性维持较低水平。
    此外,铜、镍价格低迷影响钴矿新增供给释放。钴伴生于铜、镍等矿,这几年铜、镍价格相对低迷,利润走低直接影响相关企业增产积极性及新矿开发进展,从而使得钴新增供给短期增长有限。
    经测算,至2020年随着高镍化三元大规模应用,下游厂商可承受钴价将超过80万元/吨,材料成本将占三元正极总成本90%以上。需求端增长强劲,供给端增长缓慢,加之高镍三元进程加快下价格弹性释放,我们预计2018年钴价出现上涨的概率较大。
    碳酸锂:危与机并存锂价逐步企稳回升
    供给端:在今年碳酸锂价格持续高涨与盐湖提锂技术逐渐取得突破的背景下,国内外主要盐湖提锂企业大多制定了扩产计划。按照主流盐湖提锂企业的产能规划,预计到2020年,全球将有20万吨新增盐湖锂产能投产。同时值得注意的是,在2013年市场也曾有过对国内盐湖提锂产能陆续投放、中国碳酸锂供给过剩的担忧。然而据Wind统计,我国碳酸锂产量仅从2013年3.8万吨增长至2014年的4.07万吨,再到2015年的4.2万吨,并未出现此前市场担忧的产能大规模释放状况。综合以上因素,我们推断未来碳酸锂供给端仍将保持稳定增长,较难出现大幅扩张,而未来盐湖提锂产能的实际释放效果仍有待观察。
    需求端:综合整车加速生产和电池主动去库存两方面因素,我们认为,目前动力电池库存已得到较好缓解,而未来下游整车产销量的增长将有望带来动力电池行业生产恢复与产量增长,并带来对碳酸锂需求的提升。我们认为,2018年碳酸锂新增供给增长相对稳定,产量将保持稳定增长;同时电池库存压力已得到较好缓解,在下游新能源车需求回升的推动下,我们预计2018年碳酸锂价格有望逐步企稳回升。
    充电桩:政策扶持加大或迎来投资热潮
    完善的充电基础设施体系是电动汽车普及的重要保障,相关部门支持政策不断出台。2018年国补政策明确未来各地地补将陆续转为支持基础充电设施的建设和运营,而早在2015年10月,国务院印发的《关于加快电动汽车充电基础建设的指导意见》提出,到2020年,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系。据充电联盟统计,截至2017年11月,全国累计建设公共类充电桩20.5万个,私人类充电桩19.9万个,合计40.4万个,增长潜力可观。
    根据我们的预测,未来3年充电桩市场规模可达387亿元,设备厂商利润增长可期。而从2017年国网三批的招标结果来看,中标企业直流充电设备总数并没有较大差距。中标最多的许继电气占比仅为8.29%,中标前5家企业占比仅为30.85%,中标套数最少的5家企业占比也有6.17%。同时,今年国网共计招标5916套交流充电设备,许继电气、国电南瑞、北京华商等三家企业分享全部招标额度。但是考虑到单套交流充电设备价格不足单套直流充电设备价格的1/10,交流桩中标结果并未改变整体竞争格局。
    充电设备价格下行助涨运营商投资热情,有利于进一步打开市场需求。不断看涨的行情吸引新玩家陆续进场,在日趋激烈的市场竞争下,充电设备价格逐步下行调整。同时,技术储备及研发实力较强的华为等企业进军充电模块领域,或进一步降低直流桩生产成本,进而带动直流桩价格逐步降低。同时,在政策加大对充电桩补贴扶持力度的背景下,设备价格下调也使得充电桩运营商建设成本降低,盈利空间更为广阔,从而助涨运营商投资热情,有利于进一步打开设备市场需求。
    充电桩长期寄望于经营模式创新
    充电桩运营业依旧处于起步期。由于充电站建设前期投资成本较高、部分充电桩运营商缺少科学的建设布局致使充电桩利用率较低,以及运营商盈利模式不清晰等问题,现阶段企业盈利存在一定难度。
    当前充电桩运营市场参与者众多,整体竞争格局分散,市场潜力巨大。据充电联盟统计,截至2017年11月底,国网公司、星星充电、中国普天、上汽安悦拥有的充电桩数量居国内运营商前列,且数量均超6000个。虽然运营商拥有的充电桩数目差距很大,但由于我国充电桩建设刚刚起步,各家拥有的充电桩规模与2020年480万个的规划目标相比依旧相距甚远,市场潜在空间巨大。
    预计伴随着新能源汽车保有量的持续提升和市场化进程的逐步加快,充电运营市场的竞争将愈加激烈,未来行业洗牌不可避免。最终将形成少数几家大型平台运营商主导,大量中小型运营商依附大平台的产业生态格局,依托充电网、物联网、交通网、互联网的运营商将更有可能脱颖而出。
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    双积分政策引导行业健康发展,新能源车迎来平价时代。双积分制的推出表明,相关部门逐渐从行业需求主导者,转变为行业发展引导者,为新能源汽车在生产端提供动力,利好龙头企业强者恒强。经过测算,考虑积分政策带来的成本转移,在无补贴的情况下,基于一定假设,预计到2021年电动车全生命周期成本将低于燃油车,到2025年电动车购置成本将低于燃油车,经济型优势显现。我们认为,2018年补贴退坡不改新能源汽车增长大趋势,各类车型需求有保障,长期坚定看好新能源汽车板块。
    上游:钴仍是重点锂看价格和估值
    就钴而言,政策引领新能源汽车走高能量密度、高续航里程的技术发展路线,带动三元电池需求持续高涨。作为三元正极的重要原料,预计未来钴的需求依旧旺盛。在供需偏紧的格局下,我们预计未来钴价走势将依然坚挺。
    就锂而言,考虑到国补调整给予2018年上半年的缓冲期,叠加2017年四季度下游企业主动减产去库存的因素,去年较高的动力电池库存已得到较好缓解。而今年下游整车产销量增长有望带来动力电池行业生产恢复与产量增长,并带来对碳酸锂需求的提升。
    供给方面,根据对国内外主要盐湖提锂公司扩产计划的统计,我们推断2018年碳酸锂供给端仍将保持稳定增长,短期较难出现明显增加,而未来盐湖提锂产能的实际释放效果仍有待观察。在下游需求的推动下,我们预计2018年碳酸锂价格有望逐步企稳回升。建议关注锂和钴行业相关标的,关注三元钴前驱体的合纵科技。
    下游:政策加码充电桩有望迎来建设热潮
    我们认为,新能源汽车持续增长及政策扶持力度加强将成为未来充电桩行业上行的主要驱动因素。具体来说,根据至2020年建设480万个充电桩的目标,各地相关部门充电桩建设规划和优待政策陆续出台,地补调整由购车端向充电桩建设和运营端倾斜,是助推充电桩行业上行的主要政策因素。而当前4:1的车桩比加之新能源汽车未来持续增长引发的对充电桩配套建设的迫切需求则是驱动行业持续上行的根本动力。
    短期而言,伴随各地未来可能的充电桩建设热潮,设备提供商有望最先受益。据测算,未来3年充电桩市场规模可达387亿元,设备厂商利润增长可期。中长期来说,充电桩运营市场有望成为产业链下一个投资热点。由于政策加码,短期运营商有望依靠补贴扭亏为盈,而随着经营模式不断创新,增值服务持续开拓,平台化运营取得成效,一批优秀的运营企业有望脱颖而出,并从市场中获取丰厚收益。相关公司:充电桩设备技术核心厂商金冠电气、科士达等;充电桩运营核心厂商特锐德等。
    中游:补贴下调背景下关注中游预期差
    从需求端来看,我们认为2018年补贴调整不改新能源汽车产销增长趋势,因而中游电池及电池材料总体需求不减。
    电池方面,价格下行使得市场竞争愈加激烈。大型电池企业绑定下游优质整车客户,尤其是A级乘用车供应链,随着乘用车的产销增长,将有序扩产满足客户需求,强者恒强的竞争格局愈发明显。
    三元材料竞争格局较为松散,第三方正极企业向上游合作布局有助于形成成本优势、维持盈利能力,同时绑定下游电池客户获取市场份额将可获得较大业绩增速。同时,高镍三元符合政策引导方向,优先布局高镍三元的企业将获得先发优势。
    隔膜领域,干法隔膜性价比凸显。在电池组售价下行趋势下,电池厂迫于盈利压力寻求降低成本,而干法与湿法涂覆隔膜价差持续维持较高水平,干法隔膜性价比优势凸显,部分龙头电池厂商已经开始切换回使用干法隔膜。同时,我们看好新能源汽车配件发展势头,新能源汽车不同于传统燃油车的主要零部件及其成本构造带动了相关汽车配件的需求爆发。相关公司:中游看好电池、干法隔膜和电解液的龙头国轩高科和天赐材料,关注星源材质;同时继续关注汽车电子领域等。
    

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全景网,南方汇通(000920)控股股东中车产投拟进行混合所有制改革




    全景网10月9日讯南方汇通(000920)10月9日晚公告,公司当日接到控股股东中车产业投资有限公司(中车产投)的通知,中车产投拟进行混合所有制改革,正在通过北京产权交易所公开挂牌程序引入战略投资者。本次混改事项不涉及公司控制权变更。

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太平洋证券,农业周报(第46周):产品价格反弹在即 重点推荐肉鸡养殖板块


    市场回顾。
    农业板块表现强于大市,畜禽养殖涨幅领先。1、上周,申万农业指数下跌0.63%,上证综指下跌1.44%,深成指下跌3.02%,农业板块表现强于大市。2、多数二级子板块下跌,唯有畜禽养殖和饲料板块上涨。其中,畜禽养殖上涨2.32%,涨幅第一。其次是饲料,涨幅为1.07%。农业综合、种植业、渔业分别下跌7.64%、4.61%和3.41%,跌幅位列前三位。3、前10大涨幅个股分布于生猪养殖、饲料、种业等多个子板块,生猪养殖板块上涨个股较多;前10大跌幅个股分布于肉鸡养殖、饲料、农产品加工等多个子板块,农产品加工板块下跌个股较多。涨幅前3名个股分别是天山生物、牧原股份、绿庭投资,生猪养殖龙头受到市场关注。
    投资建议。
    1、猪价有望季节性上涨,推荐关注养殖龙头。11月份至1月中旬是生猪需求旺季,下游屠宰企业备货拉动需求,带动价格上涨。从近7年情况来看,除供给严重过剩的2013和2014这两年除外,其他年份猪价在此期间都有不同程度的上涨。我们预计猪价短期有望季节性上涨,推荐关注生猪养殖板块,推荐个股有牧原股份、正邦科技、温氏股份、天邦股份、大北农、金新农。
    2、肉鸡价格反弹在即,建议关注肉鸡养殖板块。近期,肉鸡系列产品价格已经开始上涨。10月份至今,肉毛鸡价格从3元/斤上涨至3.38元/斤,涨幅超过10%;商品代鸡苗价格从0.96元/羽上涨至1.75元/羽,涨幅接近1倍。我们判断后续价格还将继续上涨,主要理由包括:第一、各环节存栏下降明显,尤其是父母代种鸡存栏最明显。截至11月初,全国祖代种鸡在产存栏仅为75万套左右,较6月份的90万套下降了16.67%,低于供需平衡量80万套;全国父母代在产存栏预计下降至2500-2700万套,明显低于供需平衡量3000-3100万套。第二、随着节日临近,消费即将回暖。预计,到年底前鸡苗价格有望涨至3.5元/羽,肉毛鸡价格有望涨至4元/斤左右。推荐买入肉鸡养殖板块,全板块均可关注,首选民和、益生,其次圣农和仙坛。
    3、利好政策出台时点临近,推荐关注种植链条的主题性投资机会。每年年底都有中央农村经济工作会议,来年1月份出台中央一号文件。预计,今年也不例外。政策出台有望带来种植业板块的主题性投资机会。推荐标的有北大荒、苏垦农发、亚盛集团,以及登海种业、隆平高科、大北农。

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证券时报,活跃次新股集体折翼 深圳游资大撤退


    昨日A股市场整体呈缩量调整走势,上证综指收盘再失20日均线及3200点整数关口。在大盘指数弱势回调,投资者信心相对不足的情况下,尾盘市场出现一波较为剧烈的跳水行情,尤其是短期大涨的“妖股”几乎全军覆没,诚迈科技、智能自控、宏辉果蔬、九典制药、阿科力跌停,七一二、盘龙药业、万兴科技、必创科技、新天药业和威唐工业等也纷纷大跌。公开信息显示,昨日不少活跃游资开始战略撤退,包括中信证券上海分公司、中天证券深圳民田路证券营业部,其中盘龙药业卖方榜上为清一色的深圳游资,联合撤退迹象明显。
    活跃次新股集体跳水
    近期中小创股持续活跃,市场赚钱效应增强,市场上再现攻势强劲、短期内涨幅惊人的个股,以次新股为主,被业界再度冠以“妖股”之称。其中,万兴科技和盘龙药业无疑是近两个月次新股板块中两只具有代表性的龙头股:前者自3月1日开始节节上行,历经连续9个涨停,停牌核查复牌之后涨势不减,继续上攀至4月10日167.70元的上市新高,区间涨幅一度最高超过2.68倍。后者从3月20日起步,昨日盘中触及81.36元的上市新高,12个交易日涨幅最高达到1.58倍。昨日盘中跳水下挫,两只个股分别跌4.25%和6.08%。
    在龙头股重挫的影响下,一批次新“妖股”宽幅波动、调整走弱,不少从涨停板直接下坠。必创科技便是其中之一,该股自3月26日开始连续6个涨停,昨日早盘一度涨停,再创上市新高后震荡下行,收盘跌5.13%。该股昨日换手率为69.88%,振幅为16.75%,均高居两市第一位。同样股价从涨停板滑落的还有新天药业,收盘跌4.88%。而诚迈科技、九典制药、宏辉果蔬、智能自控、阿科力均以跌停报收。此外,威唐工业、七一二的跌幅均超8%。
    湘财证券认为,次新股龙头的风向标作用是明显的,如果龙头股开始走弱并出现持续回落,那么次新股板块其他个股的活跃性将开始打折,建议投资者观望为主。
    知名游资撤退
    从昨日交易所的公开信息来看,知名游资撤退的迹象较为明显,特别是深圳游资出现扎堆撤退现象。
    以盘龙药业为例,其昨日遭遇游资净卖出1.12亿元,其卖方榜上为清一色的深圳游资。其中,中泰证券深圳欢乐海岸证券营业部为最大空头,卖出8168万元,占其总成交金额7.76%。中信证券深圳总部证券营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部卖出额度均在2000万元以上,华泰证券司深圳分公司、中天证券深圳民田路证券营业部4家营业部的卖出额均超过1000万元。
    另一个例子是诚迈科技,昨日该股也遭到两家深圳营业部的抛售,分别为招商证券深圳深南中路证券营业部、平安证券深圳红岭基金产业园证券营业部,分别卖出715万元和583万元。
    上述卖出盘龙药业的中天证券深圳民田路证券营业部,此前一个交易日还出现在必创科技、宏辉果蔬和九典制药的卖方榜中,卖出额在700万元至2000万元之间。
    近期表现活跃的中信证券上海分公司,近日也有从这些次新“妖股”中撤退的迹象。昨日作为必创科技的卖一,其大举卖出3799万元。中信证券上海分公司还在4月10日、11日分别卖出诚迈科技、九典制药3549万元和1464万元。
    博星投顾认为,“妖股”集体倒下,需警惕短期风险,前期强势股大量跌停对市场的情绪影响较大,在心理层面对资金继续追涨形成压力。因此,未来一段时间内的市场氛围或将发生改变,极有可能不再像前期那么火热,赚钱效应快速降低的概率加大。短期需注意高位股的补跌风险,低位股的补涨机会,在市场没有明显的系统性风险情况下,轻指数重个股依然是未来一段时间内的主要策略。

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中证网,水星家纺(603365):前三季度线上业务增速放缓 目前正全力迎战双十一




    中证APP讯(实习记者何昱璞)水星家纺(603365)11月8日在投资者互动平台上表示,公司在上海和海安两个生产基地目前产能基本满负荷,公司约70%的产品由这两个生产基地生产,公司正在建设新的生产厂区,海安新基地部分工程尚未完工。
    10月26日水星家纺披露的三季报显示,2018年前三季度公司实现营业收入18.0亿元,同比增长13.62%;归属于上市公司股东的净利润1.81亿元,同比增长15.22%。基本每股收益0.68元。三季度毛利率略有下滑,毛利率为34.91%。水星家纺表示毛利率下滑主要是因为渠道结构变化及部分原材料上涨所致,今年前三季度公司线下增速持续超过线上,而线上线下业务毛利率存在差异。
    针对投资者提出公司家纺在国内市场占有率问题,水星家纺回答称,国内家纺市场目前行业集中度仍处于较低水平,但近年来集中度呈现逐步提升的态势。由于市场容量尚无准确、权威统计,所以市场占有率无法给出确切数据,多数行业研究机构认为公司市场占有率约为2%。
    水星家纺表示,国内家纺市场还有巨大的发展空间和潜力,公司发展战略仍将一如既往地聚焦家纺业务。针对线上业务环境所发生的变化,公司通过采取积极措施应对,目前正在全力迎战双十一,争取再创佳绩。

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